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异形刀片沪深股评：厦门钨业新能源盈利佳
发布日期：2011-08-06

异形刀片厦门钨业(600549.SS)公告了2010年年度业绩报告，公司2010年实现营业收入55.38亿元(人民币，下同)，同比下降12.62%；实现利润总额6.52亿元，同比下降9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比增加76%；稀释每股盈利(EPS)0.51元。　　分配预案：拟以2010年12月31日68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。　　2010年公司钨钼等有色金属制品实现营业收入38.95亿元，占总营业收入的70%，同比增长95.10%，该板块盈利能力也明显提升，毛利率25.18%，同比提升了3.27个百分点。新能源材料业务盈利能力增强，实现收入11亿元，同比增长114.52%，毛利率也提升了5.82个百分点至10.83%；2010年结算地产业务收入4.21亿元，同比下降接近90%。　　异形刀片钨深加工领域技术获突破　　2010年，公司引进磁性材料专家建立了磁性材料中试线，按照其技术和专利生产的样品获得日本客户好评；引进硬质合金专家主攻超硬材料刀具产品，已经开发6种数控超硬刀片、15种杆状刀具，开发9家试验客户；公司和俄罗斯工程院院士合作成功开发出六氟化钨新产品，并制成各种钨异形件，填补了国内这方面的空白。我们认为，这是公司未来在深加工领域取得发展的良好技术基础。　　2011年确定的业绩增长点：1.成熟的、盈利能力强的钨中后端产品产能扩张；2.拥有巨大进口替代空间的高端硬质合金刀具预计今年可以贡献盈利，我们假设今年刀具产量100吨，以低于市场的保守价格200万/吨计算，公司硬质合金刀具在11年贡献EPS0.12元左右；3.新能源材料盈利能力提升；4.地产结算。　　作为福建稀土产业集成主体，公司有望受益南方稀土集成带来的超额收益，同时，公司3,000吨高端磁性材料也将成为未来的盈利增长点。　　维持强烈推荐的投资评级。维持公司11-13年盈利预测分别为1.42元、1.81元和2.31元，钨价上涨贡献、新建产能的释放、高端硬质合金刀片贡献、以及有可能另一优势资源──稀土也有望贡献盈利，公司业绩还存在较大超预期的可能，维持强烈推荐的投资评级，参考当前二级市场板块估值水平，6-12个月目标价为80元。异形刀片

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