（以上排名不分先后）

联席主承销商

财务顾问

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

章 重大事项提示

Ｉ、本行拟在境内进行本次Ａ股发行。本行拟同步在境外进行Ｈ股发行。

本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行Ａ股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行Ａ股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。

就本次Ａ股发行，Ａ股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次Ａ股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格Ｈ股投资者披露的Ｈ股招股说明书及Ｈ股发行相关信息。本行特别提示投资者：本次Ａ股发行与Ｈ股发行并非互为条件。

由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书与境外分发的Ｈ股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，敬请投资者关注。

ＩＩ、经本行２０１０年４月２１日第二次临时股东大会批准，本行拟将２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日期间的净利润，按照中国会计准则确定提取１０％的法定公积金及２０％的一般准备后，与期初未分配利润之和作为可供分配利润，向截至２０１０年６月３０日（含当日）登记在册的全体股东派发现金股利（“特别分红”）。上述特别分红所基于的净利润按照经审计的截至２０１０年６月３０日前六个月的中国会计准则和国际财务报告准则下合并报表口径归属于母公司股东净利润与银行口径净利润的较低者确定。如该期间本行股本结构发生变化，按有关规定和各股东实际持股天数分别计算各股东应分派的股利金额。新增股东实际持股天数自交易完成日起计算，本行将基于前述的可供分配利润发放现金股利，并公告股利分配的实际金额。本行确认有足够的资金支付上述现金股利。

在按照上述方案向发行前全体股东分配股利的基础上，本行２０１０年７月１日至本行公开发行完成日期间的滚存未分配利润由公开发行完成后本行新老股东共享。

ＩＩＩ、鉴于三农金融业务对本行业务的重要性，本行在本招股意向书摘要第三章“发行人基本情况 三农金融业务”中披露有关三农金融业务的环境、业务开展、运营及财务状况等内容。本行三农金融业务的运营及财务数据已包含在本招股意向书摘要第三章“发行人基本情况 本行业务”和“发行人基本情况 财务会计信息及管理层讨论与分析”等节的全行运营及财务数据中，敬请投资者关注。