【热点聚焦】抢占钢铁上游资源 日本布局澳洲煤矿: 值得留意的是,早在2005年3月16日,在国内还在谈论铁矿石价格飞涨71.5%的时候,负责宝钢项目的中国问题专家、日本新日铁海外事业企划部部长入山幸接受中国媒体采访时即指出:“原煤问题、用水问题是中国钢铁业更严峻的资源瓶颈,中国迟早会成为原煤的纯进口国。”而更值得关注的是,日本在煤炭领域的布局已经积极深入。2005年之前,在煤炭资源丰富的澳大利亚,三井物产在11家、伊藤忠商事在6家煤矿公司平均参股20%,三菱商事在15家煤矿公司平均参股35%,住友商事在3家煤矿公司平均参股8%。日本通过这种方式共锁定了每年4200万吨煤炭的供应。澳大利亚目前是全世界的煤炭出口国,动力煤排列,焦煤排列第二。在澳大利亚,主要煤炭供应者近年来都在努力扩大现有矿和新增冶金煤(焦煤)生产能力。特别是澳大利亚的冶金煤生产者必和必拓公司。钢材产能过剩1亿吨 退出机制将出台:工信部公布的数据显示，目前钢材产能过剩1亿吨，过剩的品种主要是受出口影响的板材。而目前的状况是我国大型企业板材产能较多，中小企业长材产能较多。因此，大型企业才是这次产能过剩的关键。从今年4月起，受需求影响，低迷近半年的钢材价格连涨了16周，这也使得长材和板带材的产能得到较快的恢复。然而，进入8月，钢材开始大跌，下跌形势直到现在仍未结束。除《钢铁行业兼并重组条例》外，钢铁产业政策调整集中在两个方面:一个是新建产能增长过快;一个是淘汰落后产能。据了解，包括钢铁行业在内的关于抑制产能过剩和重复建设的指导意见，由于关系到钢铁行业的投资领域，因此此事由国家发改委牵头，会同财政部、人民银行、科技部等相关部委联合来出台，最终将在国务院层面形成文件对外宣布。而目前正在起草阶段。宝钢“反倾销”取得首捷: 在中美轮胎特保案的最终结果即将揭晓前，中国率先在钢铁行业的反倾销案上取得了一次不大不小的胜利。昨日，宝钢对外界表示，其出口印度热轧产品的反倾销案最终以原告撤诉而宣告结束。据了解，这是我国钢铁行业近年来起成功提起的对外反倾销调查申请，也是迄今为止国内起成功提起的对外反补贴调查申请。铁矿石巨头无意谈判 现货价跌破长协价: 经过连续三周的下跌，国内港口的铁矿石现货矿到岸价格即将跌破80美元/吨，已经低于巴西淡水河谷与全球其他钢铁企业签署的年度长协矿价格，并接近力拓与日韩企业达成的年度长协价格“价”。而自中国与澳大利亚第三大矿石生产商FMG签订了所谓的“中国价格”后，传统的铁矿石长协价格谈判方并没有太大的积极性与中国继续谈判，依然按照双方确定的“临时价格”在结算，力拓高层证实了这一点。钢价不断下调的预期，使铁矿石贸易商的心态也发生了逆转，在此之前还在囤货惜售，现在则纷纷降价销售手中的铁矿石。而8月从全球两大铁矿石出口国澳大利亚和巴西驶往中国的现货铁矿石货船登记量也下降到了9个月以来的点，也表明中国钢铁企业对铁矿石的需求在减缓。昆钢投百亿打造煤焦产业链: 继山西省煤炭企业拉开重组整合的序幕之后，9月3日，昆钢集团与曲靖市签订推进工业化合作项目协议。根据协议，3至5年内，昆钢将在曲靖投资百亿用于煤、电、煤化工、煤焦产业链打造和延伸，其中包括在富源投资50亿对富源的煤炭企业进行整合。合作协议9个项目涉及煤化工、新型建材、旅游度假、现代物流、地产开发等多个行业和领域，总投资达百亿元，项目分布于曲靖市辖区内师宗、富源、麒麟区、宣威市等县市区。根据协议，昆钢将用3至5年的时间，在曲靖进行产业结构的优化和产业链条延伸，进行资金、技术、人才、资源和市场的整合，使其在曲靖市的产业年销售收入达到150亿元以上，税收达到6亿元以上，从而为昆钢实现销售1000亿元的战略目标打下基础。在签订的一揽子推进工业化合作项目协议签约的项目中，昆钢集团将在富源投资50亿用于炼焦和煤炭资源整合；在师宗投资建设150万吨洗煤厂项目、旅游度假开发、工业园区基础设施建设等5个项目。与麒麟区签订城市煤气合作以及大型物流基地建设等项目。山东钢铁重组日照钢铁签订协议: 山钢与日钢之间持续了近一年之久的并购大戏终于尘埃落定。山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司在日照签订资产重组与合作协议。根据协议约定，双方以共同向山东钢铁集团日照有限公司增资的方式进行资产重组。山钢以现金出资，占67%的股权；日钢以其经评估后的净资产入股，占33%的股权。重组协议对重组原则、重组方式、重组资产的范围、重组资产的评估、重组工作进程、员工安置等进行了明确约定。协议书签署后，双方将立即启动资产评估等各项工作。二十国集团将继续采取措施刺激经济复苏: 二十国集团财长和央行行长会议5日在这里闭幕。会议同意继续采取措施刺激经济以保证全球经济的持久复苏和增长，并在时机成熟时退出大规模经济刺激计划。二十国集团财长和央行行长在会后发表的一份公报中表示，4月初的伦敦金融峰会以来，世界经济和金融市场形势已经得到改善，但对经济增长前景和就业前景仍应保持谨慎态度，尤其要对危机为低收入国家带来的不利影响保持高度关注。因此会议同意继续采取措施刺激经济以保证全球经济的持续复苏和增长。宝钢调价撑信心 钢价难再跌: 本周一，有市场风向标之称的宝钢发布10月份调价政策，主要产品中除热轧板下调300元/吨外均维持不动，说明宝钢产品需求情况较好，且看好后市。龙头企业价格保持稳定，有助于维护市场信心。按市场钢价估算，钢企盈利能力已跌回至5月末6月初的微利水平，在需求良好的情况下，这种局面后期有望改善。值得注意的是，虽然国内钢价跌跌不休，但国际及周边地区钢市正在逐步转好。预计中国钢材价格在经历下滑后，竞争力有明显上升，9月出口量将有所回升。中国继续领跑“金砖四国”: 世界经济论坛从1979年开始就对每个国家的竞争力进行评判，是目前国际上从事竞争力评价最的机构之一。世界经济论坛认为全球竞争力指数水平由基础条件、效率推进、创新与成熟性三大因素决定，三大因素又被具体为12项：制度、基础设施、宏观经济稳定性、健康与初等教育、高等教育与培训、商品市场效率、劳动市场效率、金融市场成熟性、技术准备、市场规模、商务成熟性、创新。它通过对一个国家进行综合因素考评，推出一年一度的《全球竞争力报告》。 在全球133个参评经济体中，中国的排名由去年的第30名上升1位，排名第29位，并且继续领跑“金砖四国”。工信部：坚决抑制钢铁等行业产能过剩: 国家工业和信息化部昨天再次强调，我国部分产业产能过剩存在加剧之势，下一步将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设，其中七个属于原材料行业，包括钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、多晶硅、煤化工、化肥。工信部表示，未来将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设，具体措施包括对上述产能过剩行业做到严格市场准入、强化环境监管、严格依法依规供地用地、实行严格的有保有控的金融政策、建立信息发布制度。工信部还透露，支持和引导钢铁、有色金属企业兼并重组的指导意见，争取年底前发布实施。IMF：全球经济复苏可能比预期早一个季度: IMF定于本周发布其预估。根据路透社4日获得的一份文件，IMF已上调对今明两年主要工业经济体及全球经济增长的预测。文件称，全球经济2009年国内生产总值(GDP)预估修正为萎缩1.3%，此前的预估为下滑1.4%，而明年经济则从此前的增长2.5%上修为增长2.9%。500强河北企业六成在钢铁业: 日前，2009中国企业500强名单出炉，河北省共有18家企业入围，其中钢铁企业有11家，占入围企业数的六成。从排名上看，由唐钢集团、邯钢集团联合重组的河北钢铁集团扮演冀企“领头羊”角色，位居第25位。此外，新兴铸管从去年的204位升至第164位，上升了40位；敬业集团从去年的第226位跃升至第206位，上升了20位。而邢台钢铁公司、德龙钢铁有限公司是新入围的钢铁企业。淡水河谷:不会使钢铁制造成为核心业务: 巴西矿业巨头淡水河谷表示，将在全球范围内发行一批10年期债券。两家债信评级机构随后指出，本次债券发行的规模约为10亿美元。身为世界铁矿石公司的淡水河谷指出，计划将发行债券的所得用于企业一般运营。淡水河谷在一份声明中写道：“这批债券将是淡水河谷海外公司的无担保债券，将获得本公司完全且无条件的担保。” 淡水河谷表示，仅希望成为巴西钢铁合资企业的少数股份合作者，以吸引新的投资者向巴西投资，但自己并不愿意使钢铁制造成为自身业务的核心组成部分或与自己的客户展开竞争. 力拓铁矿石出口总量突破30亿吨: 2009年9月8日，力拓集团宣布，从澳大利亚出口的铁矿石总量创下30亿吨的历史新高，自1966年从皮尔巴拉地区(Pilbara)出口了船用于炼钢的原材料之后，该地区呈现出指数式的迅猛发展.力拓集团在西澳皮尔巴拉地区运营十一个矿山和两个港口的三个矿石码头，经由兰伯港和丹皮尔(Dampier)这两个港口出口的矿石总额在9月8日周二上午十时左右突破了30亿吨大关。人民币对美元汇率创近3个月以来新高: 最近几个交易日，美元震荡走低，以黄金为代表的大宗商品价格则保持强势。受美元大幅下挫影响，人民币对美元汇价明显走强。8日，美元对人民币询价收报6.8280元，较上一交易日下跌13基点。人民币对美元汇率创近3个月新高。同时，由于近期美元持续下跌，以海外NDF(无交割远期外汇)计量的人民币升值预期再度强化。8月份房地产开发投资继续回暖: 据国家统计局月度形势报告，8月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%，涨幅比7月份扩大1.0个百分点；环比上涨0.9%，涨幅与7月份相同。鞍钢澳洲合资项目通过环保审批: 澳洲金达必(Gindalbie)和中国鞍钢合资的铁矿石工程已经得到了州政府环境部门的批准。 金达必在一份声明中向澳大利亚证券交易所表示，一旦公司获得联邦政府批准，其位于西澳大利亚中西部地区的Karara项目的开发将在12月份开始的季度开始。公司7月份表示，卡拉拉直接出产高含量铁矿石可能要到2010年底，随后到2011年将会出产低含量磁铁矿。在35年内该铁矿将年产3千万公吨磁铁矿。2009年9月金达必和鞍山钢铁同意投资18亿澳元(16亿美元)开发Karara和MungadaRidge。兼并重组时有发生 产能过剩越发严重: 山东钢铁重组日照钢铁，宝钢吞并宁波钢铁，首钢兼并山西长治钢铁……最近一年，我国钢铁企业联合重组的步伐开始加快。特别是随着每个省钢铁振兴规划的出台，兼并重组也似乎成为了每个钢铁企业的必修课。表面看来，并购重组无疑是提高产业集中度的一种有效手段，因此，政府对钢铁行业的兼并重组也是最为坚决的，甚至很多钢铁企业在年度工作计划中也把引进战略投资者或者收购多少家钢铁企业作为了是否完成年度任务的硬指标。 不过也应该看到，任何并购重组都是一把双刃剑，处在“热恋”和“追逐”阶段的并购企业，往往对能否“结婚”考虑多，对婚后的日子怎么过就没什么考虑，而目前国内的钢铁重组也是“拉郎配”的比较多，很多企业在并购时并没有清晰的并购战略，对并购后可能产生的风险根本没有长远的预见。值得注意的是，目前，我国钢铁的粗钢集中度已经见底回升，但很多钢铁企业依然在亏损的边缘挣扎，这也正是钢铁并购重组重量不重质的体现。据了解，目前工信部正在研究制定《钢铁企业兼并重组条例》，希望条例的出台能对钢铁行业的并购有更合理的引导，帮助钢铁企业更科学地开展并购。中国钢企或为新定价方式买单：目前,随着去库存效果明显、下游需求回升等积极因素显现,中国钢铁业已启动新一轮复产。因力拓案一度受伤的澳矿,并未失去中国市场的宽阔怀抱。但力拓的一系列举动,正暗示着澳矿乃至巴西矿的长协定价机制将被新的方法取代,而新方法将以更灵活的定价方式呈现。短期来看,中国钢厂似乎获得了一些胜利,但长远来说,受伤的依然是中国钢铁业。因为未来市场的波动并非中国钢厂所能控制的,对于尚未成熟的中国钢铁业,稳定的定价机制似乎是更好的选择。受伤的澳矿暂时退出现货市场,符合中钢协“统一价格”的指导思想。但真正受伤的,可能是中国大型钢铁企业,他们将为新定价方式买单。国际焦煤价格倒逼国内： 在亚太煤炭贸易圈，焦煤的主要进口方是日本、韩国、印度和中国，主要出口方是澳大利亚。在大西洋煤炭贸易圈，焦煤的主要进口方是欧盟各国，主要出口方是加拿大、美国、俄罗斯。在此环境下，国际焦煤价格波动，将对中国国内价格产生重要影响。目前澳大利亚主焦煤(焦煤的一种)FOB(离岸价格)价为160美元/吨，加上12美元/吨海运费、17%增值税，折合人民币约为1370元/吨。目前国内西山煤电主焦精煤车板价1150元/吨，考虑加上100元/吨左右的铁路运费，到沿海钢厂(例如首钢)的成本在1250元/吨附近。比较而言，澳大利亚的主焦煤价格已经略高于国内价格。粗钢产量8月创历史新高：据消息人士对中钢协统计数据的估算，8月全国粗钢产量达到5165万吨，日均粗钢产量达到166.6万吨，双双创下历史水平。而与此同时，钢价却在8月跌去千元左右，下降幅度达到25%。业内人士称，从8月数字推算，全年粗钢产量将达到6.08亿吨，远远超过年初所制定的4.6亿吨的产量目标。工信部部长李毅中表示，今年国内粗钢表观消费量将不到5亿吨，然而产能却超过了6.6亿吨，钢铁产能明显过剩。业内人士表示，此6.6亿吨还不包括在建的大约5800万吨新增钢铁产能。7月份钢厂盈利达到高峰：中钢协的数据显示，7月份，71家大中型钢厂实现利润106亿元，亏损企业4家，亏损额2.15亿元。分析人士认为，7月份中小钢厂盈利达到高峰，如果考虑未纳入统计的中小钢厂的话，钢铁行业7月份利润应该能达到200亿元。此前，中钢协公布的数据显示，71家大中型钢厂7月粗钢产量3867万吨，钢材产量3653万吨。而国家统计局数据显示，全国钢铁行业7月粗钢产量5068万吨，钢材产量6091万吨。8月份人民币贷款增加4104亿元 超市场预期: 8月末，金融机构人民币各项贷款余额38.52万亿元，同比增长34.11%，增幅比上年末高15.38个百分点，比上月末高0.16个百分点。1-8月人民币各项贷款增加8.15万亿元，同比多增5.04万亿元。当月人民币各项贷款增加4104亿元。重组对去产能化意义不大: 在欧美等陷入金融危机之时，出口导向型的中国经济顿时面临产能过剩危机，从下游制造业到上游能源、资源、钢铁等行业。然而，中国政府采取了限产保价措施，并实施国家收储计划，保护产能，消化库存。但是，经济刺激创造的需求与价格干预等因素结合，形成了产能重新膨胀。全国人大财经委日前在一份调研报告中披露，有19个行业呈现不同程度的产能过剩。 目前行政主导式的企业重组是穷折腾的典型表现，对消除过剩产能基本无益：其一，由于存在地方利益，跨区域重组很难淘汰产能；其次，客观上导致“国进民退”，不利于作为“鲶鱼”的民营企业，比如钢铁行业；其三，增加了管理成本，甚至因利益和文化不同产生矛盾，可能导致企业生产效率更低；其四，大部分重组并非强者通吃，而是弱弱联合，为联合而重组，这与企业效率和淘汰产能有何意义. 钢价进入蓄势回升期: 从7月前的过度乐观到8月后的过度悲观，钢价下跌的负面冲击已接近尾声。在重新评估供需和库存趋势后，我们认为钢价正进入蓄势回升期，预计四季度钢价反弹是大概率事件。从内需看，9月后，国内进入施工旺季，基建和地产实际需求将增强；汽车、家电行业的旺盛需求在延续，机械造船需求呈上升趋势。在钢价触底企稳后，下游用户采购意愿已明显复苏。 外需方面，钢厂出口订单数据表明，四季度国内钢材直接出口将较三季度上升。从间接出口看，耗钢比重的机电产品出口也呈改善趋势。在钢价跌至成本后，国内小钢厂减产停产比例明显增加，大钢厂也通过检修减少产量，预计9月后国内粗钢产量将环比(比前一月)下降。目前接近历史新高的社会库存是市场的忧虑，我们预计，钢企减产和需求增强将使库存曲线最晚于10月见顶回落，而钢厂和下游用户的库存压力并不大。虽然钢价已接近底部，短期(9月份)现货钢价仍将承受库存消化和需求确认过程，难有明显反弹动力。从四季度看，随着需求持续释放、钢厂减产效应体现，库存将见顶回落，钢价回升概率将大幅增加。钢材价格下降是一个趋势: 鞍钢董事长张晓刚接受专访。张晓刚表示，中国钢材市场相比于国外而言，价格波动十分剧烈，他把原因归结于国内钢铁产能过剩。他说，在短期内很难有钢材价格具体的预测，不过他透露鞍钢9月份的钢材价格不会涨而将会有一个降幅，他说钢材价格降将是一个趋势。

    【兰格钢铁每周钢市综述】：本周(9月7日-9月11日)国内钢材市场基本摆脱了持续下跌的局面，部分中心城市、品种价格在需求有所好转、成交放大的支撑下出现止跌反弹的现象，各地市场表现不一。但由于钢厂产量巨大、钢厂资源源源不断发往市场导致各主要城市钢材库存量依然维持在高位，同时市场终端用户、中间贸易商观望心态依然存在，市场价格反弹动力不强。短期市场价格将继续维持震荡调整的运行态势，价格上涨动力不足但下跌阻力同样较大。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至9月11日，国内10大重点城市25mm螺纹钢均价为3613元，比上周同期涨9元，比上月同期跌608元。国内6.5mm高线均价为3557元，比上周同期涨14元，比上月同期跌624元。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至9月11日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3612元，比上周同期跌14元，比上月同期跌394元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为4990元，比上周同期跌57元，比上月同期跌373元。国内10个重点城市20mm中板价格为3624元，比上周同期跌46元，比上月同期跌431元。

    【特钢综述】碳合结钢：今日国内结构钢市场稳中有降，市场成交价格混乱，市场多以出货为主。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、宣、本、建龙、承、凌、通钢产20-85为3750-3850元；建龙、鲁丽产Φ90-130为3750-3800元；本钢产Φ160-180为4250-4300元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4000-4050元，本钢产Φ160-180为4400元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4200元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4950元，建龙产Φ20-85mm为4850元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3750-3800元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为3880-3900元之间。至周五，在钢市整体环境趋稳的形势下，结构钢市场底部价格也停止了下滑的脚步。继续向下动能趋弱。市场拿货热情有所上升，不少终端用户认为目前的价格已经接近自己的心理价位，在市场仍显不稳的情况下，还是进行了一部分采购。部分钢厂库存增长，降价销售，吸引客户难免给后市带来一些不稳定因素。目前商家的心态普遍是偏弱的，对中长期的憧憬也显得较为朦胧。综合分析，下周国内结构钢市场将继续窄幅调整。

    不锈钢：本周伦敦LME综合镍 收盘 17320 美元/吨，较上周下跌 880 美元，跌幅 4.8% ，本周伦镍均价为 17771 美元，库存 118026 吨，环比增加 1.56 %，行情承接上一周颓势继续下跌，镍价盘中下探至 17000 美元，上摸 18715 美元。本周伦镍行情受伦交所库存连续增加以及需求不振的影响而继续向下调整。周初，美元指数下跌，伦交所除镍以外的其他金属出现反弹，唯独伦镍因库存增加，需求不振而继续下跌。周二，美元指数大幅下跌，华尔街股市上涨，国际原油大幅反弹，激励伦交所各金属品种全线反弹，伦镍被动跟随伦铜一起上涨。周末，受市场获利了结打压，以及库存增加影响，伦敦金属连续第二天回调，伦镍向下考验17000美元支撑位。304/2B：本周无锡市场304/2B卷太钢材料2.0卷基本处于20700—21000元/吨区间之内，张浦304/2B资源1.0以上资源稍稍紧缺,宝新304/2B卷1219规格基本齐全,太钢304/2B卷四尺冷卷基本充裕，1.0以上正常公差卷板资源稍稍紧张,本周价格基本是以下跌为主流趋势，特别是库存数据公布后，对市场人气造成严重打压。佛山市场本周304/2B卷太钢材料2.0主流市场报价基本保持在20000-20500元/吨，市场周末已经出现一定低价销售现象，联众304/2B卷销售基价已经有19500(毛边)价格开始出现，显然，市场依然处于继续下滑通道。304/NO.1：目前无锡市场304/NO.1正常公差的4-10太钢、宝钢平板无锡市场主流报在17300元/吨，卷板报在18500元/吨。本周市场有卷板18000元/吨的市场价格出现，1219(1250)大量毛边四尺热卷显然对1500热轧也产生了一定压力。本周末佛山市场宝钢、张浦、太钢304/NO.1的4-10卷板报在18500元/吨，平板价格在17300元/吨，联众304/NO.1卷板报在18500元/吨左右。

    【炉料动态】：本周国内钢坯市场涨跌不一；铁矿石市场小幅回调；焦炭市场继续下滑；废钢市场小幅下行；生铁市场跌势未改。具体情况如下：

    钢坯：本周国内钢坯市场涨跌互窥，部分地区价格较上周同期涨50－100元。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3100元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3130元，低合金150方坯价格在3250元。近日国内钢材市场逐步止跌回稳，部分品种材价格小幅回升，以及一些钢厂限产或闷炉，钢坯产量增长放缓，一些轧材企业开始采购钢坯，带动需求有所好转，故此钢坯企业借机试探性上调钢坯售价。同时，原材料市场也逐步企稳，钢厂反映，因原料价格不再走低，钢坯报价难继续下调。但最为关键的是，目前与钢坯息息相关的建材、带钢价格小幅回调，对钢坯市场形成推动作用。不过，目前下游刚性需求并无明显提高，社会库存仍然处于高位，后市市场是否能真正回暖，还有待观察。

    铁矿石：本周铁矿石市场继续呈现回调态势，国内主要市场价格下调20-40元。近日，钢材市场表现探底回升迹象，然而钢厂对铁矿石资源的需求状况依然表现谨慎态度，对铁矿石市场形成明显的抑制作用。国内铁矿石市场基本处于无市状态，大部分矿选企业对市场漠不关心，其关注度均集中在钢材市场上，钢材市场的走势直接影响矿选厂商心态，中间商基本停止收货，选厂面对目前的低价位均“拒绝”出货，市场观望气氛颇浓。进口矿市场持续回调，成交状况极为惨淡，市场报价一再下滑，海运价格下滑及港口矿石压港现象依然突出。近期铁矿石市场基本已调整到位，市场继续回调空间十分有限，等待回升时机的到来。

    焦炭：本周国内焦炭市场继续小幅回调，价格较上周同期跌20-100元。现山西、河北、山东等主导市场二级冶金焦价格在1660元、1730元、1680元。国内焦炭市场延续量价齐减、成交不畅的局面。虽然目前钢材价格跌势明显放缓，但是在市场缺乏信心的前提下无法及时回暖，钢厂对于焦炭的需求仍将保持在低位水平，因此国内焦炭市场近期仍然无法止住继续下滑的脚步。9月份以来国内焦炭市场价格不断下调，焦化厂已经接近亏损边缘。现在看来“平顶山事件”使得焦煤供应再次紧张，限产的焦化企业增加，对于处于下行通道的焦炭市场价格或许可以起到一定支撑作用，建议各企业减少自身焦炭及焦煤库存，共同等候钢材市场的复苏和焦炭市场的春天。

    废钢：本周废钢市场依然小幅下行。在下游成品钢材持续走跌的影响下，废钢市场跌势也在延续，对于目前的市场来说，成交不畅已经成为了严重的障碍，大型钢厂采购价格一跌再跌，而小钢厂的采购需求又极为有限。在市场价格的持续走低中，经销商供货的积极性也大为挫伤，市场进入一个供需双低的格局。近期国际废钢市场跌势加深，大量进口资源的到港对国内市场的冲击较大，部分大钢厂对外来资源的采购仍占主导。近期钢市走弱之势难有改观，预计废钢市场短期也难以摆脱低迷走势。

    生铁：本周生铁市场跌势未改。近期钢材市场表现的震荡状态，以及焦炭、铁矿石等原料价格一再下滑，加之国际生铁市场行情的大幅跟跌，使得上至铁厂下至钢厂，对后市看跌的心态极为浓郁，也导致铁厂停炉的现象较多。钢材市场短期的低位上调，仍未激发钢厂的采购积极性，生铁市场成交情况极为不理想，各铁厂依然饱受成本压力。后期生铁市场下调空间将十分有限，铁厂适时调整生铁出厂价格。本周唐山地区炼钢生铁市场价格在2550-2570元，下调50元。山东地区炼钢生铁报价在2650元左右，走低50元。

    国内钢材市场略有回升趋势，但整体走势依然不稳，国家统计局发言人表示，目前不存在通货膨胀，尽管从环比看，CPI、PPI均有所上涨，尤其后者连续5月环涨，但从1至8月看，两者目前还在下降中，无通胀可能。宏观经济处于调整阶段，对钢铁产业的利好作用尚不明显。受钢材市场影响，炉料市场仍处于萎靡状态，大部分品种市场走势尚无起色，钢坯市场跟随钢材市场，略有小幅回升，而铁矿石、焦炭及废钢市场均表现出不同程度的下滑，生铁市场更是处于下行通道中难以自拔。近期炉料市场仍将处于弱势调整状态，整体回升动力不足。

    【钢厂资讯】钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为下调波动态势，市场成交一般。本周钢厂的产品价格调整出现部分的回调。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量都不多，因此市场资源有限，钢厂发货速度也未见起色。本周宝钢、武钢。沙钢等重点钢厂都出台了的价格政策，对全国影响很大，也会带动周边市场的价格行情变化，目前部分地区市场已经出现平稳回升的势头，不过大多数商家还是对后市不是很看好，因此此番势头能否维持，还是个疑问。

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。

    主导钢厂调价：7日宝钢热轧下调300元，酸洗下调300元，冷轧不变，热镀锌不变，电镀锌不变，镀铝锌不变，彩涂下调350元，电工钢不变。10日武钢热轧下调300-400元，轧板下调150-200元，线材下调120-400元；冷轧部分下调300元，镀锌部分下调300元，其他产品保持不变。11日沙钢螺纹钢下调100元，线材下调100元。
    建材：7日，韶钢高线下调50元，螺纹钢、圆钢下调150元；安钢螺纹钢下调304元，圆钢下调187元；八钢疆内线材下调230元，螺纹钢下调150元；重钢高线下调250元，螺纹钢下调610元；西林钢厂对螺纹钢、线材下调60元；8日，涟钢螺纹钢下调80元；9日，山东石横特钢盘螺下调100元，螺纹钢下调150元，圆钢下调150元；凌钢螺纹钢下调110元，圆钢下调200元；10日，重钢高线上调30元，螺纹钢上调50元；11日，永钢线材下调100元，螺纹钢下调100元，盘螺下调100元；青钢普线、高线上调50元；陕西龙钢螺纹钢上调30元，线材上调30元；11日韶钢高线上调30元，圆钢、螺纹钢上调20元；11日重钢高线上调50元，螺纹钢上调50元；11日福建三钢螺纹钢下调60元，高线下调60元。

    板材：7日，韶钢板材船板下调200元，普板、低合金下调50元；安钢中板下调117元，热卷下调140元；8日，霸州宏升带钢下调50元；霸州新亚带钢下调50元；临钢中板下调170元；日钢热卷下调50元；11日，中天钢铁带钢下调100元；南钢带钢下调100元。

    型材：7日，成都新联山角钢、槽钢各下调100元；安钢角槽下调93元；10日，鞍山宝得型材上调50元。

    钢厂动态：山东钢铁重组日照钢铁签订协议，营收排行中国钢企第二，仍有遗留问题；陕钢整合续演国进民退，钢企诸侯再添新丁；首钢陷河北钢铁围困，版图扩张圈定西部；沙钢称整合ST张铜为工作重点，暂无上市计划；北方重工拟与昆钢战略重组，组建南方重工集团；太钢峨口南西西坑内矿开采初步设计顺利完成；中钢240万吨炼钢胜利投产；中钢三高线顺利投产；中国船级社向韶钢颁发桥梁用结构钢板产品认证证书；马钢不断攻克超厚高强度专用管线钢技术难关；韶钢炼轧厂(螺纹钢生产线)于9月6日停产检修，为期一周；山东钢铁力推新合资公司上市；日钢终被“拉郎配”杜双华或任山钢副董事长；江西钢铁业重组大局初定，国企民企分蛋糕；总投资13亿元钢铁项目落户兴平；攀钢高纯氧化钒中试线热负荷试车成功；西钢小汪沟铁矿扩建工程初步设计顺利完成；首钢京唐连续热镀锌1号生产线热负荷试车一次成功；中钢90万吨焦化胜利投产；首钢京唐冷轧连续退火生产线热负荷试车一次成功；涟钢2250热连轧全线过钢投产；大连特钢高线工程轧机初试车成功；元立集团再投6亿兴建建筑五金生产线；梅钢冷轧厂热镀铝锌机组成功热负荷试车；梅钢冷轧厂热镀铝锌机组成功热负荷试车；常州中发600m3高炉工程正式开工；宝钢特钢钛镍工程机电安装有序展开；鞍钢自9月2日对1780热轧机组进行年修，为期12天；山东钢铁：产业整合之后是资本整合；建龙控股青岛造船厂；宣钢新2#高炉工程开工；济钢4号高炉出铁场结构安装过半；新钢公司10号高炉热风炉即将烘炉；新钢公司举行冷轧工程轧机牌坊吊装仪式；沧州纵横钢铁工程高炉主控楼送电一次成功；武钢联合焦化公司第5座干熄焦投产；天管公司轧管二部ASSEL机组进入年修阶段；河北钢铁跃居中国钢企 将来或与首钢联合；鞍钢澳洲合资铁矿石项目通过环保审批；鞍钢与商船三井签订铁矿石长期海运协议；四川德胜80万吨棒材生产线项目开工；重钢转炉主厂房彩瓦安装进入冲刺阶段；攀钢朱兰采场深部开采总体规划可研顺利完成；江苏东台上矽电工钢项目正式投产出钢；首钢京唐项目冷轧平整机组现场调试顺利完成；略钢3200立方米压氮机工程进行设备后期安装；友诚镀锌新增4条生产线全部投产；包钢宽厚板热处理生产线正火炉热试成功；承钢公司检修分公司积极应战高炉检修；承钢公司棒线厂连轧生产线年度检修正式开始；鞍钢攀钢启动集团层面整合，两家变一家；打破垄断，全球冷弯钢板桩生产基地在宁投产；永钢、爱博纳联合重组“嘉信薄板”； 山钢重组日钢将有效解决历史遗留问题；杜双华：同意重组是为服从“大钢”建设；宝钢将建厦门钢材加工配送中心；中天大棒材加热炉工程驶入快车道；宝世顺公司弯管厂房吊梁成功；莱钢3号烧结构件设备安装进入高峰；承钢公司棒线厂连轧生产线年度检修正有序进行。

    【国际概览】国际动态：力拓称目前没有和中国进行铁矿石价格谈判：据报道，澳大利亚力拓公司周五宣布，该公司目前没有和中国进行铁矿石价格谈判，但对于因为中国拘捕其员工而暂停谈判的媒体报道，力拓则予以驳斥。据澳洲联合新闻社周五早些时候报道，力拓铁矿石业务主管萨姆?沃尔什(SamWalsh)4日表示，“目前我们没有(和中国)谈判。”报道引述沃尔什的话称，这是因为其在华员工胡士泰等人被中国拘捕。澳行政复议机关要求恢复对中国焊管的"双反"调查：8月31日，澳大利亚司法部贸易措施复议办公室在《澳大利亚人报》上发布公告，决定撤销澳海关6月5日做出的终止对中国碳钢焊管反倾销反补贴调查的决定，要求海关尽快公布一份关于本案的《基本事实陈述》报告，随后恢复调查。中铁物资拟参股两家澳大利亚铁矿公司：今天，澳大利亚两家铁矿石公司先后宣布与中国铁路物资总公司签署战略合作协议，中铁物资通过现金出资方式获得两家公司一定股份。澳大利亚小型铁矿石开采商FerrAusLtd.首先声称，该公司与中铁物资达成战略合作协议，后者将收购其12%的股权，上述12%股权价值约为1,260万澳元，双方将合作在皮尔巴拉(Pilbara)东部地区探索铁矿石资源开采机会。FerrAus还表示，皮尔巴拉东部的资源开采机会与公司现有资源相结合，将为铁矿石开发的配套铁路港口建设提供资金支持。墨西哥对原产中国的无缝钢管进行反倾销立案调查：墨西哥经济部近日宣布，该部已接受利害关系方申请，对原产中国的无缝钢管反倾销立案调查，涉案产品税号为7304.1902、7304.1999、7304.3906和7304.3999。立案公告公布在9月4日《公报》上。本案调查期为2008年4月1日至2009年3月31日，起诉方为TAMSA公司。美国商务部：对中国石油钢管征临时反补贴税：美国商务部本周三称，对从中国进口的石油用钢管征收临时反补贴税，税率为10.90%-30.69%。其中，中国浙江健力股份有限公司的反倾销税率，为30.69%，无锡无缝钢管公司为24.92%，江苏常宝钢管公司24.33%，天津钢管集团公司10.90%，其它厂家为21.33%。

    国际行情：西澳黑德兰港8月铁矿石出口量增14%：据称，由于中国铁矿石采购量增加，西澳黑德兰港口8月份的铁矿石出口量同比增长14%至1420万吨，环比增2%。其中，出口至中国980万吨，同比增31%。澳大利亚第二、三大铁矿石出口商必和必拓公司在西澳皮尔巴拉的铁矿石都是从黑德兰港出口的。美国粗钢产量连续11周增长：2009年9月5日止的当周，美国国内粗钢产量为134.2万短吨，产能利用率为56.2%。去年同期产量为201.7万短吨，产能利用率为84.5%。粗钢产量同比下降33.4%，周环比增长2.4%，连续11周环比增长。2009年8月29日止的当周，美国国内粗钢产量为131.1万短吨，产能利用率为54.9%。日本钢厂对中国无取向硅钢片发货价涨逾100美元：日本钢铁联合企业已经同意对中国10月份发货的无取向硅钢片价格上涨逾100美元/吨。这次日本钢厂真正获得了他们所期望的价格涨幅，之前的报价是在9月份成交价格基础上涨100-150美元/吨。中国大钢厂上调9月份内销价以及中国台湾中钢上调价格是促使日本提高报价的主要原因。另外，由于目前供应量仍为正常的70%-80%，亚洲无取向硅钢片的供需仍继续吃紧。与日本出口的其它品种相比，无取向硅钢片的出口利润还要低，日本钢厂因此限产也是导致供应紧的原因之一。