股票代码：600312        股票简称：平高电气     公告编号：临2009-046
　　河南平高电气股份有限公司增发A股网上发行公告

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“平高电气”） 本次向社会公开增发不超过15,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1048号文核准。

2、本次发行采取向原无限售条件股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”） 通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

3、本次增发发行数量不超过15,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项目需求122,100万元。

4、本次发行价格为17.70元/股，不低于招股意向书刊登日2009年11月5日（T-2日）前20个交易日平高电气A股股票均价。

5、本次发行将向平高电气原无限售条件股股东优先配售，公司原无限售条件股股东可按其股权登记日2009年11月6日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约61,349,181股。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

7、除去原无限售条件股股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去平高电气原无限售条件股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。

8、本次发行网上申购分为原无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代码为“700312”，申购简称为“平高配售”）和社会公众投资者网上申购部分（申购代码为“730312”，申购简称为“平高增发”）。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。

9、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求，协商确定最终发行数量，并于2009年11月12日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《河南平高电气股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。

10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《河南平高电气股份有限公司增发A股网下发行公告》。

11、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2009 年11月5日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《河南平高电气股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。