思源电气(行情 股吧)（002028）看好未来发展

天相投顾分析师预计，2009-2010年思源电气EPS分别为1.04元、1.10元，按照2009年9月25日收盘价计算，对应的动态市盈率水平分别为22倍、21倍。公司围绕变电站建设不断丰富产品线，致力于打造世界的一、二次设备制造商，看好公司未来发展，维持"增持"评级。

思源电气主要生产消弧线圈、高压开关、高压互感器、电力电容器、GIS、SVG及其他数字化变电站产品。公司在原有隔离开关、断路器基础上引进开发GIS产品，目前126kV等级已开始小批量生产，252kV等级已通过KEMA的型测，预计2010年挂网完毕。

随着国家特高压直流输变电工程和长距离送电线路串联补偿工程的启动，电容器市场需求增长很快。公司在2008年南方电网销售取得突破，2009年又在国家电网招标中中标。保守估计，该业务2009-2010年的年均营收增速在20％以上。

日前 平高电气(行情 股吧)公告，国家电网的子公司国网国际技术装备有限公司受让平高集团100％股权，该事项仍要经国资委最终批准。市场普遍担心此举达成之后，平高电气中标份额的提升会挤压其他厂商，包括思源电气。但即便出现这样的结果，也需要相当长的时间。公司尚持有平高电气8299万股，一旦份额提升预期带动平高电气股价上涨，公司也将充分受益。

铁龙物流(行情 股吧)（600125）小荷初露尖尖角

兴业证券上调铁龙物流评级至"强烈推荐"，预计公司2009-2011年EPS分别为0.40、0.42、0.47元，扣除房地产业务为0.35、0.40、0.47元。公司无有息负债，经营现金流就能支撑起未来所需投资。

公司是铁道部三大资本平台之一，大股东中铁集装箱是铁道部下属三个专业货运公司之一。目前公司的收入和利润主要来源于铁路特种集装箱、铁路货运（沙鲅线）及临港物流、铁路客运及房地产业务。

预计特种箱3年后将进入爆发成长期。铁路特种箱的运营权给公司提供了一定的进入壁垒，铁路运输份额的扩大、集装箱化率的提升为公司带来广阔的成长空间。预计至2015年，累计投资30多亿元，冷藏箱发送量突破10万TEU，罐箱散货箱增长6倍，利润超过5亿元，相当于当前的7倍。

公司沙鲅线量价齐升，是近两年的增长点。 营口港 (行情 股吧)吞吐量增长、鞍钢新厂运输需求以及公司开展运贸一体化业务将拉动沙鲅线运量增长；延伸物流服务将提高单位货运量收入。预计09年发送量将达到4900万吨，实现利润2.4亿元，较08年增加近1亿元。 (本文来源：中国证券报 )