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1.子行业景气度变动
    (1)传统周期工程机械景气下行,维持;造船中周期景气下行,短周期景气上行,维持;煤炭机械行业景气持续,维持;
    (2)转型产业航天国防景气上行,维持;铁路设备景气持续,维持;核电装备景气持续;农机水利设备、节能环保景气上行,维持。
    2.投资组合
    (1)大市值组合中联重科、三一重工、中国重工、中国南车、天地科技
    (2)小市值组合航空动力、上海机电、中鼎股份、杭氧股份、新筑股份、博深工具、机器人、张化机
    3.本周重点推荐子行业与公司海外紧张局势、南海紧张局势、我国航母下水,军工主体投资在本周将继续延续,重点推荐航母主体投资板块,可关注中国重工、中船股份、广船国际、中国船舶、航空动力、哈飞股份、洪都航空。
    本周重点推荐公司:三一重工、中联重科、中国重工、博深工具、航空动力、哈飞股份。
    (1)看好工程机械未来3个月的反弹机会工程机械2季度在紧缩、去库存结束后,三季度末销量数据在保障房、水利的加紧开工、地方换届结束后基建重新开工项目,预计将好于预期,带来三季度的反弹。建议在10倍附近买入,等待反弹。但中期工程机械景气度将下行。
    (2)异动点评上周航母军工概念股表现明显强于大势,显示弱势下炒作强题材概念心态较浓,为交易性配置机会。

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