莱钢股份拟以每股11.30元定增6.42亿股购72.6亿资产
莱钢股份终于在昨晚公布重组方案:其控股股东莱钢集团将其钢铁主业资产注入莱钢股份。
根据莱钢股份昨晚发布的公告,此次将被注入该公司的资产包括:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权,莱芜天元气体有限公司100%的股权,山东莱钢国际贸易有限公司83.33%股权,莱芜钢铁集团机械制造有限公司100%股权,莱芜钢铁集团电子有限公司100%股权及莱钢集团公司下属的动力部、自动化部和运输部相关的经营性资产和负债。
公告显示,莱钢股份拟购的上述资产预估值为72.6亿元。
莱钢股份拟以每股11.30元的价格,向莱钢集团非公开发行约6.42亿股,以支付上述资产的对价。
公告称,本次交易完成后,莱钢集团钢铁主业资产进入上市公司,基本消除同业竞争。
据早报记者收集的资料,资产注入后的莱钢股份产能比原先扩大近50%,仅钢材产能就突破1000万吨。
不过,对于此次注入资产主要涉及宽钢带、冷带和宽厚板,此前便有分析师提醒说,这部分资产的盈利能力其实比现有资产要弱。
但此番莱钢集团钢铁主业的整体上市,更大的意义或许在于:为谋划已久的山东钢铁集团（下称山钢集团）重组扫除一大障碍。
显见的是,山钢集团控股的两家主要钢铁集团之一——济南钢铁集团,已在去年实现整体上市,而待莱钢集团完成整体上市后,山钢集团便可真正展开针对山东钢铁行业的整体重组。