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武钢股份拟募资150亿购武钢集团旗下矿产
发布日期：2012-11-27

武钢股份11月27日公布了非公开发行股票预案。公告显示，武钢股份将非公开发行A股股票不超过42亿股，募集资金总额不超过150亿元，并使用这笔资金收购控股股东武钢集团旗下矿业资产，主要为铁矿石资源。收购标的中，有三宗资产位于海外。自10月30日开始停牌的武钢股份公司股票也于11月27日复牌。因武钢股份股价“破净”严重，市场此前曾预计武钢集团会采用直接注入资产的方式实施定增。在如此市场环境下，武钢股份敢于先定增募资不超过150亿元，再现金收购大股东武钢集团的铁矿石资产，这样一份方案完全出乎市场预料。武钢股份今天发布定增预案称，拟向包括武钢集团在内的不超过10名特定对象发行不超过42亿股，募资不超过150亿元，用于收购武钢集团持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权以及向武钢国贸收购下属武钢（澳洲）有限100%股权。目标资产的预估值约为150亿元。从收购标的资产来看，几乎囊括了武钢集团近年来拓展的海外矿业资源以及既有的国内矿业基地。其中，体量的武钢矿业目前总资产高达145亿元，截至2011年末国内矿山铁矿石采矿规模约530万吨/年，并拥有加拿大Bloomlake铁矿、澳大利亚艾尔铁矿项目以及武钢巴西冶金投资有限公司10%股权；武钢国际资源是武钢集团海外矿业投资平台，目前拥有中利联（香港）60%股权，以及加拿大多家矿业公司100%股权；武钢巴西主要资产为MMX的16.30%股权，后者已在巴西证交所上市；武钢（澳洲）有限系武钢国贸投资澳大利亚威拉拉铁矿的一个项目公司，总资产仅7亿元左右，但2011年净利润达到2.7亿元。尽管这些矿山资产足够吸引人，但150亿融资规模的完成难度却着实不小。从定增预案分析，武钢股份此次定增底价应该不会低于3.6元/股，而公司停牌前的股价只有2.43元。如何在定增正式实施前解决两者之间的“倒挂”，这是公司不得不面对的棘手问题。对此，公司相关高层昨晚向记者强调，目前公布的仅仅是预案。定增预案还披露，武钢集团承诺以现金认购不低于本次发行股票的10%，且发行完成后持股比例不低于55%。如果以发行42亿股计算，武钢集团至少需认购此次发行股份的30%。根据公告，本次拟收购的只是“武钢集团矿业资源板块中符合条件的资产”，并非武钢集团全部矿业资产。接近公司人士表示，剩余部分只是小部分，目前注入上市公司的条件尚不成熟。公司董事会认为，方案实施后，可以提高公司矿石自给率，降低生产成本。中国冶金行业网点评：我国钢铁企业需要的铁矿石长期以来依赖大量国外进口，铁矿石资源短缺已经成为阻碍中国钢铁工业发展的瓶颈。仅在2012年的前三季，我国就进口铁矿石4.87亿吨，占铁矿石消耗总量近六成。武钢股份集中资金购买集团旗下的矿产资源，是在为公司铁矿石资源的自给自足铺设道路，同时也显示出武钢股份对公司发展前景的强大信心。

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