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上海中厚板报价----钢铁行业：对虚高的国际市场价
发布日期：2008-07-16

观察与思考：今年以来不断扩大的国内外价格差成为市场看好国内市场价格的重要依据。但是我们却观察到，自3月份开始，我国出口美国的钢材均价却呈现下降的趋势。我们认为，目前的国际市场价格存在虚高，缺乏有效的需求支撑。行业聚焦：（1）并购重组：中钢集团实现控股澳大利亚中西部公司成为上周国际钢铁业引人注目的并购事件。（2）产能扩张：国际钢铁企业的投资热情高涨，全球范围内的产能扩张进入高峰。（3）钢企提价行动：国际市场价格的高企加上成本的大幅上涨，上周仍有多家国际钢铁企业发布提价政策。价格走势：上周国际市场价格保持坚挺。CRU国际钢价综合指数为291.4，比前一周上涨0.8%。扁平材指数为271.4，比前一周上涨1.2%；长材指数为331.6，与前一周持平。北美市场价格指数为262.8，比前一周下滑0.4%。亚洲市场价格指数为326，比前一周上涨0.6%。欧洲市场价格指数为259.3，比前一周上涨0.6%。国际估值与股价走势：综观上周国际钢铁股价表现，除欧洲的蒂森克虏伯股价持续下跌外，其它地区的钢铁股价均出现一定幅度的反弹。估值方面，上周各个地区的钢铁行业的平均市净率水平在2～3.6，其中浦项制铁的市净率，为1.6。观察与思考虚高的国际市场价格今年以来，国际市场价格一路高涨，不断扩大的国内外价格差成为市场看好国内市场价格的重要依据。但是我们却发现一个奇怪的现象，美国作为我国第二大钢材出口国，今年3月份开始，我国出口美国市场的钢材数量和价格呈现量增价跌的趋势，俨然和美国市场的价格走势截然相反。我们认为，解释这一奇怪现象的答案只有一个，即美国市场价格的上涨，特别是5月份以来的不断上涨，缺乏有效需求支撑。国际钢铁业聚焦并购重组中钢实现控股澳大利亚中西部公司 11日，中国中钢集团在澳大力亚证交所公告，中钢在澳洲铁矿石开采企业中西部公司（Midwest Ltd）的持股比例增至50.97%。　　中钢集团是中国的国有钢铁流通企业之一。目前打算购买中西部公司的全部股权，出价为13.6亿澳元(合12.9亿美元)，或每股6.38澳元。　　此前，中钢集团公布，截至7月4日中钢已持有中西部公司的45.58%股份，在继续增持澳洲铁矿企业——中西部公司的股份之余，又对同样向中西部公司发出换股收购的澳洲铁矿公司Murchison（默奇森公司）发出要约收购，但遭到拒绝。　　谢韦尔成功收购美国WCI钢厂俄罗斯谢韦尔钢厂完成了之前声称的对美国跃伦联合工业公司（WCI）的收购，并更名为谢韦尔沃伦工业公司（SWI），其支付现金1.4亿美元，加上债务和其它等2.3亿美元，总交易价值为3.7亿美元。　　SWI的年产能为122万吨，主要为扁平材，加上之前收购的美国3家钢厂雀点厂、鲁日钢铁公司和密西西比河扁平材厂家SeverCorr，谢韦尔钢厂更加强化在北美汽车、家电、家具、建筑和能源市场的地位。当谢韦尔再收购另一家美国惠灵匹兹堡钢铁公司之后，其在北美的钢年产能将为1400万吨。　　德工业联盟反对两拓合并德国工业联盟9日督促欧盟委员会发对矿业巨头澳大利亚必和必拓(BHP Billiton PLC)和力拓集团(Rio Tinto PLC)之间的合并，并警告称钢铁生产商正在欧洲市场上限制竞争。　　由代表汽车，机床，电子，造船，建筑，金属和公共服务部门的工业联盟的7个工业联盟向欧盟委员会提交一封信呼吁在生产钢铁所必须的铁矿石和焦煤市场上需要更多的竞争，不要批准必和必拓与力拓集团之间的合并。　　在4日，欧盟欧洲反托拉斯监管者将会对必和必拓恶意收购力拓集团一事进行深入调查，主要是由于担心二者之间的合并会抑制竞争和抬高商品的价格。　　产能扩张新日铁拟在巴西新建炼铁厂新日本制铁7月9日宣布，该集团下属的巴西钢铁大型企业USIMINAS将在当地新建炼铁厂。新日铁曾于07年8月公布现有炼铁厂的扩建计划，但由于汽车等领域的钢材需求势头良好，因此此次决定增建炼铁厂。另外，该集团还计划在巴西中部建设炼铁厂。这些措施将成为新日铁强化海外业务的重点。　　新日铁已通过直接或间接方式，向USIMINAS共计出资23.4％，将其作为权益法适用公司并入集团。USIMINAS曾于07年8月公布生产强化计划，打算废弃主力基地——伊帕汀加炼铁厂（米纳斯吉拉斯州）的现有高炉，改用容积达5000立方米的全球高炉。而此次则改变计划，不再废弃现有高炉，而是在附近新建炼铁厂。　　新日铁和JFE钢公司计划提高船板年产能鉴于目前全球船板需求旺盛，供应短缺，日本新日铁和JFE钢公司计划提高造船用厚板产量10%或更高。日本造船钢板的供应厂家JFE钢公司将花费200-300亿日元（1.86-2.80亿美元），年产能提高逾10%，即从上个财政年度底的570万吨提高到2011财政年度的约650万吨。该公司计划提高其主要钢厂的炼钢炉产能，以及扩大冈山厂等钢板冷却工艺。新日铁计划在其大分厂花费约200亿日元，提高轧制能力，年产能将增60万吨，或略高于10%，接近600万吨。　　安赛乐米塔尔和浦项印度钢厂项目投产日推迟印度的两个钢铁项目安赛乐米塔尔和浦项的钢厂建设不可能按最初计划的在2010年前投产。两者分别在Jharkhand邦和奥里萨邦的钢厂项目在土地征用方面因受当地居民的反对进展一直不顺利。　　似乎目前局势有所平静，而且安赛乐米塔尔和浦项均获得铁矿石开采权，预计明年项目将有一些进展，但从破土动工到新厂建成投产将需4年时间，即使现在开始工作，也将要到2012年投产。看来两家公司不可能按最初计划的日期投产了。　　浦项和奥里萨邦政府是在2005年6月签订谅解备忘录的，而安赛乐米塔尔是在2005年10月与Jharkhand邦政府签订的谅解备忘录。在签订谅解备忘录之后，浦项声称将在2007年开工建设，2010年投产，最初板坯年产能300万吨。　　土耳其年产能200万吨扁平材厂将于2010年初投产土耳其Kibar公司将开始建设年产能200万吨扁平材钢厂，现用于建厂的土地征用工作已完成，待其它获批后即可开工。该厂将位于土耳其的Karasu，建设工作将分两期完成，2009年将底将完成设备安装，2010年初投产。一期将投资5亿美元，安装年产能200万吨热带轧机和年产能100万吨冷轧机，二期将投资2忆美元，安装年产能50万吨镀锌和预涂生产线。　　米纳斯吉拉斯公司推进投资建厂计划日本新日铁持股25%的巴西米纳斯吉拉斯公司（Usiminas）正在研究在美国、欧洲和拉美的潜在收购，可受通胀的影响，海外的资产收购价格相当昂贵，因而其考虑到这些地区新建钢厂，并寻求生产扁平材之外的其它多种产品。　　作为拉美的扁平材生产厂家现正推进投资，计划到2012年投资141亿美元，扩大钢和铁矿石产能，与原计划的到2015年投资99亿美元相比有较大幅度的增加。该公司计划在巴西投资57亿美元新建一家年产能500万吨钢厂，新厂将于2011年投产，初期年产能为250万吨，2012年全面达产，届时该公司的钢年产能将达到1450万吨。　　除新建厂外，米纳斯和吉拉斯最近还在对现有钢厂扩建，保利斯塔公司的年产能将提高35万吨，目前正在那里安装一年产能230万吨的热带轧机。该公司还将扩大Ipatinga厂的热轧年产能15万吨，中厚板50万吨，热镀锌板卷55万吨，另外还计划新建一年产能75万吨焦化厂，两座发电厂等。同时还在对今年初买下的J.Mendes铁矿公司的储量进行勘测，并可能在此建一球团厂，并计划将铁矿石年产量从目前500万吨扩大到2013年的2900万吨。　　阿富汗明年将开采巴米扬省600亿吨级铁矿据《每日瞭望》7月9日报道，阿富汗工矿部部长阿迪尔在周一的新闻发布会上说，政府明年将启动位于巴阿米扬省中部的哈吉嘎铁矿(Hajigag)的开采工作，预计该铁矿每年能给阿富汗带来30亿美元收入。　　阿迪尔说，哈吉嘎铁矿估计含矿石600亿吨，它的开采能为当地创造至少5万个就业机会，届时，巴米扬省将成为阿富汗最富裕的地区。　　另悉，在巴米扬省的亚阔郎地区(Yakawlang)还发现了一大型煤矿。　　国际钢铁企业提价行动安赛乐米塔尔4季度可能再提价两次安赛乐米塔尔公司将在7月份确定10月份欧洲扁平材价格，目前市场普遍预计，该公司4季度对欧洲扁平材再提价两次，涨幅如何是人们所关注的。意大利贸易商称，“我想他们将涨20欧元/吨，但听说要涨40-50欧元/吨，如果这样价格太高，市场可能不会接受。” 安赛乐米塔尔公司在6月份声称提高9月份交货的扁平材价格，热卷涨至770欧元/吨，冷轧和涂层扁平材也相应上调。　　如果安赛乐米塔尔4季度再上调两次价格，2009年1季度的合同价格的走势亦将明确。顶点财经　　Corus上调英国市场中厚板价格 Corus宣布将英国市场中厚板价格上调80英镑/吨（100.7欧元），从8月3日开始执行。提价的主要原因为全球主要行业对中厚板需求旺盛。　　土耳其Kardemir再次上调棒材价格土耳其长材制造商Kardemir宣布将圆钢和螺纹钢的出厂价上调70里拉/吨（57.4美元/吨），调整后，12-20mm圆钢挂牌价1980里拉/吨（1634美元/吨），12-22mm螺纹钢1960里拉/吨（1610美元/吨），从7月9日开始执行。　　新日铁提高7月份H型钢国内发货价格日本新日铁公司7月10日声称，7月份供应给国内批发商的H型钢价格上涨1.5万日元/吨。　　对此次提价，新日铁指出几点原因，如国内H型供需吃紧、日本和国外H型钢存在价差以及原料成本上升，角钢、槽钢、厚板和螺纹钢等建筑钢材价格普遍上涨。　　目前日本关东地区H型钢市场价格为12万日元/吨，预计后市还将上涨。　　印度钢铁企业下调钢管价格10% 为配合印度政府抑制高通胀，印度钢铁企业日前宣布，从7月2日起下调钢管售价10%，并设定钢管售价为48000卢比/吨；通过直接或间接方式减少热轧钢板、冷轧钢板和镀锌钢管的出口数量，预计可使今年国内市场钢材供应量增加200万吨。　　今年以来，印度通胀率不断攀升，截至6月21日的一周里，高达11.63%，创13以来的水平。为抑制高通胀，印度政府曾多次召集印钢铁业协会和企业代表，要求钢铁企业保持钢材价格稳定。　　全球钢材价格走势上周国际市场保持坚挺。CRU国际钢价综合指数为291.4，比前一周上涨0.8%，比上月上涨4.2%，比去年同期上涨72.9%。CRU扁平材指数为271.4，比前一周上涨1.2%；CRU长材指数为331.6，与前一周持平。　　北美市场保持平稳。该地区CRU价格指数为262.8，比前一周下滑0.4%，比上月下滑0.8％，比去年同期上涨78.1%。亚洲市场保持坚挺。该地区CRU价格指数为326，比前一周上涨0.6%，比上月上涨4.2%，比去年同期上涨83.8%。　　欧洲市场保持坚挺。该地区CRU价格指数为259.3，比前一周上涨0.6%，比上月上涨4.2%，比去年同期上涨83.8%。

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