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广州创必承信息科技有限公司主要服务包括:为成长中的家庭提供切实可行的(财务)解决方案,协助其人生目标的实现;为高净值家庭提供私人财富管理服务,协助其达成家庭财富永续,世代传承。广州创必承信息科技有限公司为众多的客户完善理财服务,管理财富达数亿美金,成为独立第三方理财顾问的一颗新星,形成以珠三角为中心,触及北京、上海、天津、郑州、太原等城市的市场格局。

企业文化
制定标准,打造独立理财顾问行业的永续经营典范。

企业使命
作为家庭财务私人医生,我们科学客观地为您量身定制切实可行的解决方案,协助您达至人生目标,实现财富自由。

核心价值
科学、客观、平等、合作

经营理念
以人为本,以诚为先,以恒为基,以客为尊

我们的服务
家庭理财规划:退休养老规划、教育储蓄规划、家庭保障规划、资产传承规划
私人财富管理:私募股权基金、阳光私募基金、信托投资计划、离岸金融计划

服务流程
步 需求分析 以科学理论为基础,厘清客户需求
第二步 规划制定 以独立客观为立场,制定规划报告
第三步 方案执行 以专业负责为准则,协助方案执行
第四步 资产管理 以财务自...
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