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石化政策新材料龙头与特色企业受益明显
发布日期：2009-05-20

5 月18日，国务院下发《石化产业调整和振兴规划》，是2月19日公布的石化产业规划原则性指导方案的进一步细化。《规划》列举了产业调整和振兴的主要任务；并提出了相应的政策措施。分析人士普遍认为，《石化产业调整和振兴规划》将对整个石化行业构成重大的中长期利好，并进一步刺激市场的做多信心。新材料龙头与特色企业受益明显国信证券分析认为，从单纯的依靠产品性价比优势实现进口替代，到紧密跟踪以及模仿国外的研发进展与成果；随着这些企业在研究开发、生产管理等方面经验的持续积累，中国化工行业已经处于新材料自主研发初始期与快速发展期之间的临界点上。本次振兴规划全文提及设立石化产业振兴和技术改造专项，重点支持高端石化产品发展。包括支持异戊橡胶等前沿技术研发和推广应用，丁基橡胶和己内酰胺等关键技术产业化。可能收益的子行业包括：有机硅行业、有机氟行业、工程塑料、特种塑料、橡胶等领域。对应的上市公司：新安股份(600596)、蓝星新材(600299)、宏达新材(002211)、三爱富(600636)、金发科技(600143)、黔轮胎等。此外，国家鼓励纺织品出口也会利好化纤产业链（特别是高新纤维，如芳纶和碳纤维）以及染料及纺织助剂行业。可能收益的公司包括：华峰氨纶、烟台氨纶(002254)、烟台万华(600309)、山西三维(000755)、德美化工(002054)、传化股份(002010)、山东海龙(000677)、新乡化纤(000949)等。煤化工行业龙头长期受益浙商证券的报告认为，本次石化行业规划继续坚决遏制煤化工盲目发展势头，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。从煤化工行业规划内容来看：坚持“有所为而有所不为”：鼓励通过清洁、高效、环保的一体化深加工模式，充分利用现有的国内煤炭资源，同时坚决杜绝单纯盲目扩大产能的焦炭、电石等“两高一资”项目。长期来看，由于停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，对于现有清洁、高效、环保的一体化煤化工行业龙头无形之中形成保护，当未来原油价格重新回升到高位，并且焦炭、电石需求回升的时候，新疆天业(600075)、英力特(000635)、云维股份(600725)将会从中受益。丹化科技、天茂集团等上市公司将有望从规划中煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程中受益。柳化股份、华鲁恒升有望受益于国家对于煤炭高效清洁转化的发展要求。

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