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政策叠加行业周期利好软件

日期：2012-08-29

核心提示：上海商务委员会主任沙海林表示，未来上海将进一步推进服务外包示范城市建设，并且将凝聚各部门合力提供政策支持。上海将加大专项资金支持力度，进一步扩大资金的支持范围，重点支持人才培养、离岸市场开拓等业务，鼓励跨国企业地区总部在沪设立BPO共享中心和研发中心。
　　机会与风险：从行为分析可知，经济持续下滑，同时面临十八大换届，政府当前重中之重就是保就业维稳。预期更多优惠政策将扶持软件行业，从而使其承托就业大军。
　　软件板块跟随大盘长时间下跌，基本没有大的反弹表现机会。市场认为软件行业缺少高端核心竞争力，在经济下滑时会跟随经济面而大幅下滑。我们认为软件板块的长时间持续下跌已经兑现了这部分预期，同时由于软件行业的特殊性，在世界经济下滑的时候，企业频繁兼并重组带来的系统集成及维护业务将大幅上升，同时相对其他国家，中国软件服务行业具有很强竞争力，行业规模扩张仍将持续，最重要的是软件行业是当前为数不多的能承载大量就业人口的行业。因此我们认为市场存在偏差，当前软件行业具有投资机会。
　　软件行业仍在持续扩张，未来将承载更多的就业人群。目前经济下滑，传统行业，失业人数开始大量上升，这也是当前政府的危机和课题。温总理增强信心，关注就业和前一段时间把就业和官员政绩挂钩等都表明了保就业是政府当下工作重中之重。目前失业的人群主要可以归为两部分，一部分就是高校毕业生，大部分面临着一毕业就失业的窘境。另外一部分是低端制造业工人，由于制造业工厂停工、迁移和倒闭引起。对于低端制造业工人，目前政府提出的中西部崛起战略就是要把传统制造业转移到西部，通过减低劳动力成本来提高企业竞争力来保证就业，但是由于经济周期下行和企业投资信心丧失的影响，目前难度不小。而对于高校毕业生和一些具备相当学习能力的失业人群，软件行业就是个理想的去处。首先，软件服务行业入门门槛不高，对创新能力要求不高，但是需要学习能力较强，具备一定学习能力的人只要通过短时间的培训就可以达到初级行业入门水平，因此特别适合中国国内高校出来的人，对专业要求不是很高。和国外其他国家相比，中国人特有的吃苦耐来，学习能力强的优势在软件服务业中体现的淋漓尽致。而且，之前的英语能力瓶颈经过长时间的企业推进，也大有进展，国内的软件服务业务相比其他国家有很强竞争力。另外，对于一些软件服务企业而言，世界经济下滑反倒是个利好，这是因为企业间兼并重组，业务组合，系统升级和系统集成业务大量出现。商务部数据称今年前7月软件服务外包合同金额同比增58.1%就很好的验证了这一点。总而言之，软件服务行业仍存在继续大规模发展的各种基础。因此，在目前就业和政绩挂钩，政府需要保证就业的时候，各级政府势必会出台更多优惠政策来扶持软件行业，来达到增加就业率的目的。
　　还有，为了对冲经济下滑，国内开始大幅减税，而对软件行业而言，税收占成本比率很大，所以减税能大幅降低行业成本，对软件行业也是个利好。同时，由于国外，特别是美国对知识产权保护的压力和国内产业升级发展新一代信息产业要求，未来将会进一步加大打击盗版，推行正版软件，这将改变国人对硬件价值高，软件价值低的偏见，从而给软件行业带来更大的成长空间。
　　另外，跟踪软件行业周期，我们发现每年年底到年初是软件行业新订单和项目结款周期，季末和年初是软件企业利润增长黄金时间。因此，可预期软件行业将有望反弹。
　　综上，我们认为软件行业市场存在偏差，具有投资机会。
　　002490山东墨龙反复炒作，上涨幅度巨大。今天仍然继续涨停，但封板单数较少，上涨动能减弱，留意个股高位风险。

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