二、市场结构分析
(一) 品牌结构分析
1、年度品牌结构
佳能、爱普生关注份额仅相差0.1%
2011年,与其他打印设备相比,参与喷墨市场竞争的品牌相对较少,但竞争仍较为激烈。其中,佳能与爱普生的关注份额仅相差0.1%,差距非常小,第三名惠普的关注份额也达到了21.4%,可以说这是属于三个品牌的舞台,因为三者的关注份额之和高达99.7%。

(图) 2011年中国喷墨打印机市场品牌关注比例分布
惠普的品牌关注份额增幅较大
2011年中国喷墨打印机市场品牌关注排名、关注份额与2010年相比均有了一定的变化:佳能由2010年的亚军晋级为2011年的,关注份额小幅走高,增至39.2%,爱普生的关注份额下降较多,未能保持领跑的优势,在2011年以39.1%的关注份额暂居亚军,惠普虽然仍是第三名,但市场关注份额增幅较大。
(表) 2010-2011年中国喷墨打印机市场品牌关注比例对比
排名 |
2010年 |
2011年 |
品牌 |
关注比例 |
品牌 |
关注比例 |
1 |
爱普生 |
50.7% |
佳能 |
39.2% |
2 |
佳能 |
38.0% |
爱普生 |
39.1% |
3 |
惠普 |
11.3% |
惠普 |
21.4% |
—— |
其他 |
0.0% |
其他 |
0.3% |
2、季度品牌结构
爱普生、佳能交替领跑
在喷墨打印机市场中,虽然每个品牌的竞争对手相对较少,但个个实力强劲。2011年中国喷墨打印机市场Q1-Q4品牌关注排名如下表所示,爱普生和佳能交替领跑,二者难分胜负。惠普表现相对稳定,一直是第三名。
(表) 2011年Q1-Q4中国喷墨打印机市场品牌关注排名对比
排名 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
1 |
爱普生 |
佳能 |
爱普生 |
佳能 |
2 |
佳能 |
爱普生 |
佳能 |
爱普生 |
3 |
惠普 |
惠普 |
惠普 |
惠普 |
(二) 产品结构分析
家用喷墨打印机人气较旺
2011年,不同类型的喷墨打印机关注比例分布如下图所示,家用打印机关注度高达43.2%,是最受消费者关注的产品类型。照片打印机次之,关注份额占29.7%,略高于商用打印机,两者的关注度之间较为接近,但与家用产品相比略低。与照片打印机和商用打印机相比,家用产品的适用范围较广,使用成本也不高,因此人气较旺。

(图) 2011年中国喷墨打印机市场不同类型产品关注比例分布
商用、照片产品关注比例持续走高
一直以来,有着商用激光,家用喷墨的说法。因此,在喷墨打印机市场中,家用打印机的关注份额一直较高。但2011年市场发生了不小的变化,家用打印机的关注份额持续走低,商用和照片打印机产品的关注份额持续走高。喷墨打印机厂商对于商用和照片市场的重视程度越来越高,正对这两个细分市场的产品也越来越好,因此比较容易吸引消费者关注。

(图) 2011年Q1-Q4不同类型喷墨打印机关注比例走势
(三) 价格结构分析
千元以下产品关注比例近50%
2011年,中国喷墨打印机市场不同价格段的产品之中,产品关注份额伴随着价格的增高而递减。其中,千元以下产品的关注度,达到了49.3%,接近半数,1001-2000元之间的产品份额次之,为38.7%,2000元以上的产品的关注度,仅为12.0%。一方面,喷墨打印机市场整体均价相对于其他打印设备来说较低,低价产品的数量相对较多,另一方面,价格相对较低的喷墨打印机拥有更大的竞争优势,因此其人气更旺,市场关注比例更大。

(图) 2011年中国喷墨打印机市场不同价位段产品关注比例分布
三、主流厂商分析
(一) 品牌结构对比
激烈的竞争导致品牌关注份额波动变大
2011年,激烈的竞争导致中国喷墨打印机市场品牌的关注份额波动变大。观察2011年Q1-Q4市场主流品牌的关注比例走势可以看出,前两个季度,各品牌虽然排名有小幅波动,但关注份额变化相对较小,但下半年情况有所改变,尤其是第三季度,各品牌的关注份额有了明显波动。

(图) 2011年Q1-Q4中国喷墨打印机市场主流品牌关注比例走势
(二) 产品结构对比
爱普生市售产品数量略多
观察中国喷墨打印机市场的三个品牌市售产品数量可以发现,爱普生的市售产品数量略高,达23款,佳能和惠普的市售产品数量略少,均不超过20款。整体看来,三个主流品牌的关注份额占市场的99%以上,但市售产品数量之和仅为53款,与其他打印产品相比,喷墨打印机市场的市售产品数量偏少。

(图) 2011年中国喷墨打印机市场主流品牌市售产品数量对比
佳能单产品关注率
各品牌的单产品关注率取决于其品牌的关注份额和市售产品数量。2011年,中国喷墨打印机市场的三个主流品牌中,佳能单产品关注率中,为2.80%,爱普生其次,为1.70%,惠普略低,为1.34%。由此可以看出,虽然惠普的品牌关注比例增长较快,但单产品关注率与爱普生和佳能相比仍有一定差距。
