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物流业在经济中举足轻重。2000年以前,物流业增加值在GDP中占比处于持续下降通道中,由1991年的8.6%下降至2000年的6.9%,2000年以来基本保持稳定,到2010年该比例依旧保持在6.9%。物流业增加值在第三产业增加值中占比的走势与在GDP中占比走势基本一致,2010年该比例为16%。2010年物流业对服务业的贡献率为18.4%,在服务业增加值增长的9.5个百分点中,物流业直接拉动的约为1.8个百分点,物流业对服务业贡献突出,在社会经济发展中发挥着重要作用。物流业除了直接拉动经济增长之外,还是其他产业的重要支撑,是整个社会经济发展的重要基础,是一切生产和消费活动的基础。
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    专业化、集中度提升是物流业发展方向。经过多年发展,物流行业发展专业化趋势明显,专业化也是物流企业的发展方向。随着供需双方合作不断加深,专业化物流公司更加注重按照客户供应链的布局实施个性化的物流资源配臵,提供个性化的物流解决方案。我国物流行业集中度低,市场竞争过于激烈,导致整体服务水平较低,呈现价格竞争的特点,缺乏通过产品水平的竞争。近年来,行业的集中度在不断提升,但是行业仍缺乏具有定价权的龙头型公司。
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    物流上市公司分为运输、仓储、贸易为基础业务的三类公司。A股物流类上市公司主要都是第三方物流企业。如果按照业务特点可以将上市公司分为三类:(1)以运输服务为基础的公司,如铁龙物流,其核心优势是铁路运输网络;(2)以仓储、加工、配送等为基础的公司,大部分公司的核心优势是具有稀缺仓储用地资源,如中储股份、澳洋顺昌、保税科技、恒基达鑫、飞力达、华鹏飞、今天国际等;(3)以贸易为基础的公司,如:建发股份、飞马国际、怡亚通等,其核心竞争力是渠道及资金优势。
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    运输类公司看好有运输网络优势的公司。此类上市公司主要是铁龙物流,由于公司具有铁路特种箱运输的专营权,是能够利用全国铁路网络进行特种箱运输的公司,因此公司业务具有较强的排他性。另外,铁路运输价格优势明显,以2000公里运距为例铁路吨公里运价大概是公路运价一半左右。
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    仓储类公司中看好有优质资源以及具有获取优质资源优势的公司。当前A股市场中,以仓储为基础的物流公司最多,这些公司都是以仓储为基础业务向周边业务延伸,仓储土地资源是其核心资源;而这些公司中大部分都是区域性公司,未来对外扩张都会受到区域的限制,中储股份是全国性布点的公司。贸易类公司其核心优势是渠道。在三家上市公司中,我们认为建发股份渠道优势明显,已经在造纸、矿产品、农产品、轻纺、钢铁、机电、汽车等领域取得一定优势。
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    综合考虑公司的盈利模式、核心竞争力、成长性、估值等各方面因素,我们重点推荐东莞市圣剑物流有限公司