2010生活用纸和卫生用品保持快速发展

日前，由中国造纸协会生活用纸委员会编写的“2010年生活用纸行业的概况和展望”和“2010年吸收性卫生用品行业的概况和展望”两篇年度报告已经完稿并翻译了英文版，将于5月11—13日在青岛召开的生活用纸年会上。

关于2010年生活用纸和吸收性卫生用品的生产和市场情况简要报道如下：

1 生活用纸

2010年，在全球经济初步复苏的情况下，中国生活用纸市场需求旺盛，继续保持快速增长势头，是生活用纸企业和其他纸种造纸企业新增产能的投资热点。2010年中国投产和新宣布的卫生纸机项目位居全球之首，成为全球关注的焦点。

虽然受国际商品纸浆价格持续上涨影响，2010年，生活用纸企业的利润空间被压缩，但通过改进管理，降低原材料、能源消耗，产品调价等，企业经营情况普遍良好。

2010年生活用纸消费量同比增长11.1%，市场规模（市场总销售额）达到约543.2亿元，比2009年增长19.7%,人均年消费量从2009年的3.14千克提高到3.48千克。

2010年中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商约1,400家，其中有原纸生产环节的综合性企业约500家。全国性的主要品牌有：心相印、维达、清风、洁云、舒洁、洁柔、五月花、优选premium、妮飘等。

2010年排名前15位的制造商的产量占总产量的36.8%，销售额合计约占总销售额的41.3%。行业集中度比上年略有提高。

恒安、APP（金红叶）、维达、中顺等的4家生活用纸企业，2010年卫生纸原纸的生产能力合计达到约163.1万吨。产量合计约118.5万吨，约占行业总产量的22.6%。销售额合计约138.2亿元，约占行业总销售额的27.9%。

恒安是中国目前的生活用纸企业，并进入了全球前100强造纸企业（以销售额计，包括卫生用品业务）。根据恒安国际年报，2010年，恒安生活用纸业务销售额为61.14亿港元，比2009年增长37.2%,远高于全行业的平均增长。生活用纸业务占集团总销售额的45.5%。由于主要原材料商品木浆的价格持续上涨，造成生活用纸业务的生产成本显著上升，因此，生活用纸的毛利率从2009年的42.1%下降至37.3%。

维达是中国最早的生活用纸专业生产商，多年来保持平稳发展的地位。根据维达国际年报，2010年，维达生活用纸（含湿巾）销售额达到36.02亿港元，利润为10.62亿港元，同比增长11.7%。2010年维达采取多种措施，部分抵消了木浆价格大幅上涨的负面影响，毛利率从2009年的34.2%下降至29.5%。

2010年11月中顺洁柔在深交所正式挂牌上市，成为在中国A股上市的家生活用纸企业。

广东惠州福和于2010年3月在香港上市，2011年4月全资收购中山宝丽纸业。

2010年12月，中国的造纸企业山东晨鸣投资的年产6万吨生活用纸生产线投产，正式进入生活用纸领域。

2011年4月，新加坡金鹰集团旗下的亚太资源集团宣布，其位于山东日照的亚太森博浆纸有限公司三期项目的扩建内容包括4条年产6万吨的生活用纸生产线。这是继APP（金红叶）、金佰利、王子妮飘、上海潜利之后，进入中国生活用纸领域的又一家外资企业。

根据中国行业企业信息发布中心对全国80多个大中城市超市的调查数据显示，心相印、清风和维达是纸巾类（含湿巾）市场份额排名前3位的品牌。

根据尼尔森公司的资料，2009—2010年度，卫生纸市场份额排前5位的生产商是恒安、金红叶、维达、中顺、上海东冠。面巾纸市场份额排前5位的是恒安、金红叶、中顺、维达、上海东冠。

2010年生活用纸的出口贸易持续增长。2010年出口量比上年增长4.5%；出口额比上年增长10.3%。

根据《世界卫生纸》杂志（Tissue World）的调查，中国新增卫生纸机项目居全球首位[2]。在2010—2012年期间全球新增产能中占53%，约238万吨。

由于市场容量的持续增加，2010年前后, 在关闭小厂的同时，国内高中档产品的新增产能集中。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染。从企业公布的发展规划来看，APP金红叶(2013年达到110万吨/年)、恒安(2012年达到91.52万吨/年、2015年达到120万吨/年)、维达(目标70万吨/年)都将跻身全球的卫生纸制造商行列。中顺洁柔在A股上市后，募集资金将投资新增生产基地和产能，项目投产后，总产能也将达到约35万吨/年。

除了现有大企业迅速扩产以外，生产其他纸种的造纸企业或外行业企业也加入投资生活用纸大项目，如晨鸣、银鸽、亚太资源、歌芬、南纸、抚顺矿业等。单条纸机生产线能力达6万吨/年的新投产项目明显增加，2010年为3条，2011年为8条，2012年估计在8条以上；新增产能逐年递增：2010年新增产能43.85万吨/年，2011年新增产能92.7万吨/年，2012年新增产能估计在100万吨/年左右。

2010年新引进投产的新月型卫生纸机6台（合计产能24.6万吨/年），BF型卫生纸机11台（合计产能14.25万吨/年）。截至2010年底全行业引进的新月型成形器卫生纸机约50台，BF型卫生纸机约70台。单机产能达到200吨/日，车速达到2400m/min。采用的包括双层流浆箱、靴式压榨、钢质烘缸、新型起皱刮刀等。国产纸机以及加工、包装设备的研制和开发也取得了很好的成效。

根据中国造纸协会生活用纸委员会2010年的调查，国内消费的生活用纸产品中，卫生纸占主导地位，约占66.5%的市场份额，其他品类依次是面巾纸（18.2%）、手帕纸（7.2%）、餐巾纸（2.6%）、擦手纸(1.8%)、厨房用纸（1.4%）、衬纸（1.4%）等。

2010，中国造纸协会生活用纸委员会对91家生活用纸企业所使用的纤维原料种类进行了调查，产量覆盖率约70%，由调查结果分析推算出生活用纸行业使用纤维原料的结构情况为木浆（47.5%）、草浆(17.2%)、蔗渣浆(10.6%)、竹浆(9.5%)、混合浆(8.5%)、废纸浆(6.7%)。

2010年生活用纸产品的创新质量主要表现在两个方面：一是通过推出差异化产品寻求高利润的利基市场，如添加香精和乳霜、芦荟、维生素等表面处理剂，使产品气味清香或具有更好的护肤性，或推出染色/印花的彩色产品。此外，针对学生和年轻白领人群推出包装上有时尚风格的产品也被证明是成功的策略。如恒安推出的“冬己” 系列面巾纸、手帕纸产品；维达推出的“FEEL”系列面巾纸、手帕纸产品；金佰利推出的舒洁“玲珑”系列面巾纸及“囧”系列手帕纸产品等，都在市场销售方面取得了很好的效果。二是推广绿色、环保概念，如维达推出的“绿活”系列蔗渣浆生活用纸产品；东冠推出的以回收牛奶饮料包装盒为主要原料的“自由森林”系列卫生纸、擦手纸产品，使其成为2010年上海世博会生活用纸项目赞助商；泉林推出的麦草浆本色生活用纸产品，使其成为上海世博会特许生产商；双灯的草浆、废纸混合浆卫生卷纸；福和的废纸浆卫生卷纸等，也受到市场的欢迎。

生活用纸使用木浆原料的比例较大，而且基本是进口商品木浆，除金红叶纸业、凤凰纸业、晨鸣纸业外，目前其他生产高中档生活用纸的企业都需外购木浆。由于对进口纸浆的依存度大，因此原料来源和成本受国际商品浆市场的影响很大，这是制约行业发展的主要因素。
浆价的提升势必会挤压国内卫生纸生产商的利润空间，将迫使国内生产企业提高产品售价。另外，也可能促进行业集中度的快速提升,高浆价将加速行业洗牌，挤出部分中小产能，行业内的规模优势企业和原料成本优势企业将迎来机会。

虽然中国目前的生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区，位居世界第三位，但由于人口众多，2010年我国生活用纸的人均消费量仅为3.48千克，尚未达到世界平均水平（4.1千克），相比北美（25 千克）、日本和西欧（15 千克）、中国香港/澳门/台湾（10千克以上）都还有相当大的差距，市场的长期增长潜力仍非常大。随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快，市场需求潜力将不断释放，为生活用纸这一朝阳行业带来巨大的发展空间。根据目前公布的新项目情况，预计生活用纸的产量和消费量将继续快速增长，由于目前的基数已经较高，估计生活用纸市场在今后几十年内将以与我国GDP增长率同步或略低的速度发展。

2 吸收性卫生用品

我国生产的卫生用品中，某些品类（如成人失禁用品、宠物垫、湿巾等）为国际市场提供OEM产品的比例较大。2010年随着全球经济的复苏，吸收性卫生用品的外贸市场逐渐恢复。同时，国内市场继续保持增长势头，企业经营情况普遍良好。各类产品的消费量都比上年有较大的增长，特别是婴儿纸尿布和成人失禁用品。2010年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约628.4亿元，比2009年增长14.3%。在市场总销售额中，卫生巾/卫生护垫占65.5%，婴儿纸尿布占29.4%，成人失禁用品占1.9%，湿巾占3.2%。

2.1 女性卫生用品

2010年卫生巾消费量548亿片，市场渗透率82.3%；卫生护垫消费量276亿片，市场渗透率9.3%。卫生巾/卫生护垫的市场规模约411.4亿元，比2009年增长8%。

2010年全国综合排名前15位的卫生巾/卫生护垫生产商的销售额合计约占全国卫生巾/卫生护垫总销售额的74.9%，行业集中度比上年有较大提高；全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等。

恒安集团作为国内的大型个人卫生用品生产商，2010年的卫生巾业务继续获得理想增长，卫生巾/含卫生护垫的销售额增长约24.5%，远高于市场平均增长率。2010年虽然主要原材料石油化工产品及绒毛浆的价格明显上升，对成本造成压力，但通过加强成本控制的措施及提高中高端产品的销售比例，抵消原材料成本上涨的影响，使集团卫生巾业务的整体毛利率微升至约62.5%。

2010年卫生巾/卫生护垫销售额增长显著的其他企业主要有：尤妮佳增长30%，恒利增长17%，金佰利增长34%，景兴增长52%，花王增长19%，可悦增长175%，百亚增长12%，雄鹰增长36%。

根据中国行业企业信息发布中心的资料，2010年全国卫生巾市场销售量排名前3位的品牌为护舒宝、安尔乐和娇爽，销售额排名前3位的品牌为护舒宝、苏菲和七度空间。

2010年，尤妮佳在中国的第三家工厂在上海青浦工业园区建成投产，这是尤妮佳在全球规模的旗舰生产基地。主要生产妇女卫生用品和婴儿纸尿裤。

2010年，宝洁在中国市场推出创新的“朵朵”卫生巾，添加了天然洋甘菊精油，具有护肤功能。花王在中国市场推出乐而雅“零触感倍护”卫生巾，超薄不侧漏，给消费者带来舒适和安心。恒安面向白领女性推出安尔乐盒装卫生护垫新品，并分为清爽型、纯棉型、透气型、抑菌清新型和纤柔型5种，还向二三线乡镇市场推出了安乐超值保护大包装卫生巾产品，抢占中低端市场。景兴公司推出ABC亲柔立围系列卫生巾，在产品结构上着重于解决后漏、侧漏问题。

内置式女性经期卫生用品在欧美等国家占女性经期卫生用品市场约30%的份额，在中国，由于消费习惯、卫生条件和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞（卫生棉条）在中国的使用量一直很少，仅有很少的消费者和一些特定职业的女性，如运动员等在特定情况下使用。消费者习惯的改变是市场变革的推动力，由于部分比较时尚的消费者在炎热的季节希望用轻便的卫生棉条代替卫生巾，卫生棉条市场出现需求增长的迹象。据新生代市场监测机构研究：目前，国内卫生棉条的渗透率相对较低，但有逐年增长趋势，已从2007年的1.8%上升到2010年的3.3%。20-39岁的年轻女性是卫生棉条的核心使用人群，所占比例超过70%。而且卫生棉条基本是与卫生巾搭配使用的。

虽然中国的女性卫生用品市场已经成熟，但由于产品继续向三、四级城市和乡镇渗透，而上海、北京等大城市的女性生理期更换卫生巾更加频繁，消费者的人均使用量有所增长，对产品档次的要求也越来越高，所以预计卫生巾/卫生护垫产品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长。

2.2 婴儿纸尿布

2010年中国婴儿纸尿布的市场继续保持高速增长。婴儿纸尿布总消费量约146.7亿片，比2009年增长23.7%。其中婴儿纸尿裤约105.0亿片，婴儿纸尿片/垫约41.7亿片。婴儿纸尿布市场规模达到184.8亿元，比上年增长27.7%。市场渗透率由2009年的26.1%上升到32.3%。

中国造纸协会生活用纸专业委员会2010年底统计在册的婴儿纸尿布的生产企业500家，比上年增加了84家，生产商主要分布在福建、广东、山东、浙江、上海等地。全国性品牌数量不多，品牌集中度较高。知名品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐、菲比等。2010年排序前10位生产企业的婴儿纸尿裤(不含纸尿片/垫)销售量合计约占所有企业婴儿纸尿裤总销售量的72.0%，其纸尿布的销售额合计约占所有企业总销售额的92.6%。

宝洁和恒安是目前中国的婴儿纸尿裤制造商。金佰利的好奇、宝洁的帮宝适和尤妮佳的妈咪宝贝是市场美誉度的婴儿纸尿裤。根据中国行业企业信息发布中心的资料，2010年全国婴儿纸尿裤市场销售量排名前3位的品牌为帮宝适、安儿乐和妈咪宝贝，销售额排名前3位的品牌为帮宝适、妈咪宝贝和好奇。

2010年，尤妮佳的“妈咪宝贝”婴儿纸尿裤在中国市场销售额增长较快。首推裤型纸尿裤，大大节省婴儿换纸尿裤的时间，并在上海世博会日本产业馆举办了一场纸尿裤大PK。金佰利推出中端价位的好奇干爽舒适纸尿裤，以扩大市场份额。恒安集团投资10亿元在河南临颍建设纸业工业园，拟生产卫生纸和婴儿纸尿裤。福建双飞集团青蛙王子纸尿裤上市。2010年维达投资维安洁控股有限公司，拓展个人卫生护理用品业务。2011年2月，维安洁已完成首批婴儿纸尿裤的试产，预计下半年可全面上市，主要面向中高端市场。银鸽集团也已投资上了数条纸尿裤生产线。

2010年恒安集团把纸尿片作为区别于纸尿裤的单一品类进行精耕细作，在安儿乐品牌进军纸尿裤高端市场的同时，鼎力打造纸尿片细分市场的领导品牌。恒安对现有三个纸尿片系列产品进行了全面升级，产品系列重新定位、功能补强，通过全新卡通人物包装和产品植入，有效提升产品档次和市场竞争力。2011年恒安集团计划推出高端新产品“动睡装系列”和“拉拉裤系列”。金佰利公司推出好奇全新干爽舒适纸尿裤，更强化长效吸收防漏功能。尤妮佳推出妈咪宝贝瞬吸干爽婴儿纸尿裤，产品更薄。

我国正处于第四次生育高峰。据专家预测，2010－2015年间我国20－29岁的育龄妇女的人数将保持在约1.1亿人的峰值。虽然中国近几年婴儿纸尿布的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场发展空间巨大。

一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济的持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。

2.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人纸尿布（成人纸尿裤/片）和护理垫。2010年成人失禁用品市场进入快速成长阶段，出口市场迅速恢复，国内消费市场也大幅增长。

根据生活用纸委员会的统计，2010年成人纸尿布消费量约4.81亿片。护理垫消费量约2.63亿片。成人失禁用品市场规模约12.2亿元，比2009年增长69.0%。

2010年中国成人失禁用品的消费量比上年增长52.1%，其中成人纸尿布消费量增长103.0%，护理垫消费量增长4.4%。在按片计的总消费量中，纸尿裤占45%，纸尿片占20%，护理垫占35%。除了生活水平提高以外，北京市等部分省市将一次性纸尿裤/片/垫等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围也是促进消费量增长的原因之一。2010年随着全球经济的复苏，成人纸尿裤和护理垫的出口量也大幅增长。

中国造纸协会生活用纸专业委员会2010年年底统计在册的成人失禁用品生产商约197家，比2009年增加37家，生产商主要分布在福建、江苏、广东、上海、天津、河北、浙江和山东等地。排序前10位的企业合计占市场份额64.5%。

2010年，尤妮佳的“乐互宜”成人纸尿裤在上海生产基地进行了试生产。金佰利的“得伴”和SCA的“添宁”也分别举办主题活动，培育中国成人失禁用品市场。

2010年中国65岁以上人口约1.15亿人，成人失禁用品市场处于发展初期，由于基数很低，所以增长率很高，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者可支配收入的提高、观念的转变，这一市场将持续高速增长，具有很大的发展潜力。

2.4 湿巾

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，2010年中国湿巾的出口量约83.2亿片，比2009年增长9.5%。消费量约124.8亿片，比2009年增长4.9%。市场规模（市场销售额）约20.0亿元，比2009年增长19.8%。

中国造纸协会生活用纸专业委员会2010年年底统计在册的湿巾生产企业有439家，比上年增加42家，生产商主要分布在浙江、广东、江苏、上海、福建、山东、辽宁、北京等地，但全国性品牌不多，市场集中度相对较高。有很多企业是给其他国内企业或零售商做贴牌或给国外生产OEM产品。

2010年中国造纸协会生活用纸专业委员会统计的湿巾品种主要有普通型、婴儿专用、女性专用、卸妆用、其他个人用途及湿擦拭巾6种。其中普通型湿巾约占销售量的28.6%，婴儿专用湿巾约占42.0%，女性专用湿巾约占8.4%，卸妆用湿巾约占3.6%，其他个人用途湿巾约占5.5%，湿擦拭巾约占11.9%。目前市场上的湿巾包装形式主要有单片装（独立装）、多片装、筒装3种。湿巾产品的功能性不断增强，添加了各种护肤成分，如芦荟、绿茶、薰衣草、薄荷等。有些企业还根据用途对湿擦拭巾进一步细分成各种功能性的专用产品，在国内市场推出后，销售反馈情况很好。2010年，铜陵洁雅在铜陵市狮子山经济开发区投资兴建亚洲的功能性湿巾生产基地，该项目建成后将形成湿巾理论产能70亿片/年。江中药业进军湿巾领域，2010年8月江中药业股份有限公司自主研制开发的芮洁牌消毒湿巾生产项目在江西省余干工业园区开工建设。

经过3年的高速发展（每年增速不低于30%），目前中国湿巾行业已进入平稳发展阶段。2010年湿巾工厂销售额增长6.2%，而市场销售额增长19.8%，这是由于产品份额增加，平均零售价提高所致。普通型湿巾所占销售量的比例比2009年提高，婴儿专用型湿巾的比例下降，但仍然是占比的品类。目前湿巾市场的发展还存在许多问题，如产品质低价廉、品类少、技术含量不高、缺乏品牌效应等等。国内市场小企业众多，产品质量参差不齐，品类单一，企业往往靠走低端路线打价格战生存。

目前我国执行的国家标准是GB/T 20808—2006《纸巾纸（含湿巾）》,包括了纸巾纸和湿巾两大类产品。随着湿巾行业的发展，产品品类不断增多。为了更好地规范湿巾产品质量要求，确定标准的技术内容科学合理，全国造纸工业标准化技术委员会秘书处决定将原标准中的纸巾纸和湿巾分别制定标准。2010年初，湿巾标准起草工作已启动，草稿通过讨论后将上报审批。

从国际上看，婴儿专用湿巾是最早推出的一种湿巾，也是应用最普遍的湿巾产品。湿巾是21世纪才进入中国的舶来品，目前国内市场，湿巾的普及率总体相对较低，但婴儿湿巾还是比较普及的，越来越多的妈妈们已经懂得购买和使用婴儿湿巾。个人护理用湿巾也越来越受到年轻一族的青睐，很多白领们的手袋里都会放一包湿巾。随着人们生活水平的提高和旅游餐饮业的发展，湿巾市场将会进一步发展。

湿擦拭巾是指除个人清洁用以外的用于家庭清洁的擦拭巾，如清洁电脑、皮鞋、汽车、地面、家具表面等，这类湿巾在发达国家已经过多年的发展，但在中国市场，这类产品还处于起步阶段，随着居民可支配收入的提高和对高品质生活的追求，家庭清洁用擦拭巾市场将得到发展。