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中国“软着陆”,军民融合的新兴产业或是新动力。IMF年初报告预测中国2011年经济增长9.6%。但是随着中国持续的紧缩货币政策,今年中国经济可能处于“7上8下”的“软着陆”阶段。根据我国的经济发展现状,战略性新兴产业主要重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。加快培育发展战略性新兴产业,努力抢占未来国际竞争的制高点,逐步使战略性新兴产业成为中国经济社会发展的主导力量,是产业结构调整的重中之重。
    军民共享卫星产业带来的“盛宴”。我国卫星应用产业的发展路径就是导航先行、通讯跟随、遥感次之。这种路径也表现出目前军民技术融合速度和产业效益的即是卫星导航领域。目前市场投资空间的就属卫星导航领域,预计到2020年中国卫星导航产业产值将达4000亿元。目前用于北斗卫星定位关键芯片,如射频芯片、基带芯片、数据处理芯片已经实现技术突破,并且开始产业化,现在一些军、民企业在这方面做出了不错的成绩,形成良序的竞争关系,更加促进技术创新和革新。
    军民企业共同撑起中国“海洋工程”。根据中海油的计划,到2015年,中海油的油气产量将达到1亿吨至1.2亿吨油当量。2011年-2015年,中海油需要新建国内海上油气产能3000-3500万吨油当量,新增海外油气产量3000多万吨。其中海上油气田开发工程建设投资仅国内部分就将达到1000亿元。目前中国的海工市场由具有军工背景的两船集团的海洋工程装备企业和民营企业江苏熔盛重工这三大集团共同打破国外巨头的垄断格局。
    “工欲善其事必先利其器”,智能制造装备任重路艰。数控机床、关键基础件和智能仪器仪表这些高附加值的基础工具严重关联着中国战略性新兴产业的发展。目前国内机床的数控率已经达到48%,高端数控机床仍然是国外垄断,但是目前高端五轴的磨床、钻床已经取得了重大突破。智能仪器仪表也有长足进步,特别是用于数控机床的伺服系统、测试实验装备、石油钻探的高压仪器仪表都已经可以做到进口替代。关键基础件的工艺及性能、质量由于机床的更新已取得了国外市场的认可,出口快速增长。
    2011下半年投资策略。战略性新兴产业旗下的上市公司我们遵行三大投资主题,一个是卫星产业;一个是海洋工程和智能制造装备,根据这三大主题我们重点推荐中国卫星、华力创通、中国重工、中国船舶、航天科技、秦川发展和龙溪股份。

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