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计算机行业周报:关注国家信息建设子板块调整后的投资机遇

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       行业观点:上周计算机板块出现了较大的调整,我们重点推荐的国产信息化是跌幅最靠前的板块,在目前的时间点我们认为市场担心过度,忽略了后续的持续机会,建议投资者积极参与。核心逻辑依然是国家的信息战略以及国企改革对于资产证券化的要求,随着市场改革的深化,越来越多的品类可以进入到上市公司,随着国企相关的院所改制出现,我们认为国产信息化将会是未来计算机改革的重点,建议目前价格投资者积极参与华东电脑以及南天信息。上周铁路板块表现较好,我们重点推荐的世纪瑞尔创出新高后有所回落,我们认为属于市场的正常反应,但是目前的股价依然未能反映出公司持续的业务扩展能力,尤其是低估了后端的维修市场空间,建议投资者在下跌过程中积极参与。  本周关注组合不变:1)国家信息建设:太极股份、华东电脑、长城电脑、南天信息、华宇软件;2)铁路信息化:关注辉煌科技、世纪瑞尔;3)金融IT:关注信雅达、广电运通;4)BI业务:东方国信;5)移动支付:东信和平、新大陆。
        行情回顾:上周,市场整体微涨,创业板整体下跌幅度较大,A股整体上涨0.69%(按总市值加权平均)、中小板下跌3.99%、创业板下跌5.35%,计算机行业整体下跌4.53%,各子行业中,计算机设备板块下跌5.27%,计算机应用板块下跌4.14%。从行业涨跌幅来看,计算机板块整体下跌4.53%,在上周各行业中表现疲弱,处于申万二级行业跌幅第2位。
    上周,A股资金呈现净流出状态,上周A股整体净流出资金774.9亿元,中小板净流出资金197.7亿元,创业版净流出资金109.7亿元。计算机板块整体资金同样呈现净流出状态,上周计算机行业净流出资金约55.5亿元,其中,计算机设备子板块流出资金45.2亿元,计算机应用板块净流出资金36.3亿元。
        估值方面,以2013年PE测算,截至上周五,计算机行业整体PE为58倍,其中,计算机设备板块PE为45倍,计算机应用板块PE为68倍,其中,软件开发子板块PE72倍,IT服务子板块PE为66倍,A股整体PE估值14倍,中小板整体PE估值42倍,创业板整体PE估值67倍。
        风险提示:产业IT成本支出减少,行业人力成本增长过快,政策落实情况低于预期。

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