背光市场饱和 照明远未普及

    “中国led行业最缺什么呢？不是钱，也不是机器，而是工程师。”5月10日，德豪润达[16.72-0.71%股吧]董事长王冬雷在上海说，中国企业正在全世界四处找人，抢“会开炉子的工程师”，为此付出了“双倍再双倍”的价钱。他是来参加全球第二大LED设备供应商Veeco培训中心落地仪式的。他被列为个发言的企业代表，他大夸Veeco雪中送炭。Veeco全球CEOPeELer在台下有点掩饰不住得意。

    Peeler得意有理由，Veeco去年在中国赚了钱。他对《财经日报》说，2010年，公司营收的30%来自中国，2011年要占一半以上。这也是公司急着开设培训中心的原因，客户买了设备，却缺少熟练的工程师。

    这是中国LED产业一年多来疯狂布局下的一幕。但好日子能延续多久呢？

    疯狂的LED业

    Veeco将王冬雷列为个发言的企业代表显然是大客户效应。仪式举行前，Veeco中国区总裁王克扬对本报透露，2011年，中国LED市场依然非常活跃，国内前几家企业都已下了MOCVD订单，“其中一家买了很多很多”。但他拒绝透露哪家企业。

    不过，仪式结束后王冬雷对记者旁边的一名LED人士透露，2011年，德豪润达一下订了Veeco100台Mocvd。

    这意味着什么呢？2010年，Veeco的Mocvd设备出货量大致300多台，如果今年仍旧维持去年局面，等于说德豪润达一家吃掉其近1/3产能。2010年7月，德豪润达曾向Veeco及德国Aixtron订过100台。

    而本土LED外延芯片巨头三安光电[41.180.32%股吧]内部资料显示，其计划于2011年底前完成107台Mocvd的扩产任务。

    有比它们更疯狂的。两个月前，保利协鑫的母公司香港协鑫控股在张家港宣布，投资25亿美元，建设LED产业基地，其一期将采购100台Mocvd，170台蓝宝石衬底长晶炉，之后还将采购400台Mocvd设备。

    一台Mocvd设备大约接近300万美元。保利协鑫仅Mocvd设备采购额就要高达15亿美元。“它内部说的目标曾经是600台，这太疯狂了。”一位熟悉保利协鑫的分析师透露。

    而本报获悉，因采购争夺激烈，保利协鑫开始尝试通过垂直整合设备企业，来强化产业地位。前不久，它以大约5000万美元参股上海中微半导体，取代华登成为大股东，试图借此整合中微旗下第二主业Mocvd设备业务。中微是大陆打进台积电等多家代工巨头的设备商。几天前，中微内部人士对本报确认过此事。

    这种争夺战导致一些小型LED外延片生产商暂时无法获得更多设备。前天，记者碰到映瑞光电董事长张汝京。他透露，公司刚迁入2台Mocvd设备，年前有望量产。

    争夺战让Veeco、Aixtron坐享成长红利。

Veeco今年首季财报显示，因产能不够，期未交付的订单额达5.3亿美元，而其2011年营收目标才10亿多美元。事实上，2010年以来，其每个季度积压的订单几乎都在5亿美元以上。其单季营收成长率曾连续超过200%。
    产能将进入调整期

    “我们预计从2011年到2015年，全球大约需要5000多台Mocvd设备。”Peeler说，2011年，中国市场出货850至1100台。

    但好日子真就这么延续吗？疯狂的布局下面似乎隐含着一些非理性因素。

    本报之前报道过，促成中国两年来蜂拥布局的动力之一与设备补贴有关，它甚至占据40%至60%的成本。

    截至3月初，三安光电获得Mocvd设备补贴款累计已达5.85亿元，超过了其2010年总营收的一半以上。

    但扬州相关人士对本报透露，上述补贴政策今年7月1日即将取消。其他城市虽未明言，但半年多来未见政策竞赛。