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国泰君安业绩预测︰比亚迪业绩4 季度可能高於预期

　　我们於2011 年12 月2 日调研了比亚迪，对公司目前的情况做一个客观反馈。比亚迪 1-3 季度实现淨利润3.5 亿元，我们预计4 季度，比亚迪的业绩可能会有大幅提升，可以达到9 亿元。目前根据我们对公司分块业务的估算，公司今年4 季度的淨利润可以达到9.02 亿元，EPS0.38 元，全年实现EPS0.53 元，大幅高於8 月以来市场给予比亚迪的平均业绩预测EPS0.3 元。

　　汽车︰S6、G6、F3 是最主要的贡献业绩车型。S6 和G6 开始上量。S6 在10 月销量9647 辆，根据爬坡进程，预计11 月的销量可达1.2 万辆。G6 根据逐步爬坡后有望达到月销量2000 辆，将成为新的业绩贡献车型。F3 由於投產时间长，部分固定资產折旧完毕，使得该车型的盈利能力高，目前月销量仍然过万。该股盘中涨1.60%，报22.89元。