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客户
客户用来记录所有有价值的客户包括潜在客户、已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等企业信息，如企业名称、客户分类、来源、进展等，在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、日程、联系记录、报价单、销售订单、、故障单等信息。
联系人
联系人用来记录客户方所有关联人员的信息，包括联系人的联系方式、职务、照片以及长期维护过程中的联系记录等。
联系记录
记录所有与客户、客户的联系人、商机的联系内容或工作内容，在客户选项卡、联系人选项卡、销售机会选项卡下都可以进行记录。用来记录已经发生的事件，可以追加评论。
日程
记录所有与客户、客户的联系人、商机的联系或工作计划，在客户选项卡、联系人选项卡、销售机会选项卡下都可以进行记录。用来安排工作计划，若实际执行了可以进行关闭。
批量导入
通过批量导入功能，可以将大量的数据导入到客户、产品等选项卡中进行管理，更让您节省了逐条输入数据的时间，同时提高了公司的办公效率。导入步骤如下：建立excel表格，并保存为.csv格式；
确保excel表格中的表头信息，在我们系统中都有相对应的字段；
开始导入数据，选择制作好的excel表，对应相应的字段，进行重复处理，最后导入数据。
全局搜索
通过左侧全局搜索栏，可快速找到任何客户的全部信息，并支持模糊及搜索。
快速创建
通过工具栏快速创建功能可以快速新增各种数据，方便业务数据快速录入。
客户查重
系统中的记录性规则可有效防止各销售人员撞单的情况，通过对公司、联系电话、手机等数据的记录性设置，可有效防止出现公司重复的情况，从而减少撞单的可能性。
销售订单
销售订单用来记录所有的成交信息，包括客户名称、购买的产品、购买价格、交付日期、订单状态等。
用来记录信息，及状态。状态“已付款”时表示客户已付款。
多种营销工具
整合短信、传真、邮件等多种营销工具，支持批量发送。
ERP数据接口
支持和金蝶软件的数据接口，提供金蝶K3系统、KIS专业版、KIS标准版、KIS迷你版的订单接口和凭证接口。