出租加长臂挖掘机--挖掘机行业产销状况

    加长臂挖掘机是土方机械的主力品种，具有挖掘和土方装运两大功能，主要用于国家基建项目、矿山开采和房地产行业等。

    产量方面，2011年挖掘机月产量呈递增趋势，其中12月份产量达到1.07万台，同比增长94.54%；1-12月挖掘机累计产量达到10.79万台，比上年同期增长20.48%。

小松、斗山、日立、现代、神钢等外资品牌继续领跑销量榜，销量总和占据全年总销量的六成，其中前四名的企业年销量均超过万台；自主品牌挖掘机在2011年也有出色表现，三一、柳工、玉柴、福田雷沃、山河智能等企业销量均超过2000台；厦工机械、力士德、彭浦机器实现销量翻番，三一重机销量增长超过90%，

    第3季度以来，挖掘机行业呈现出淡季不淡，而且逐月增加的趋势，显示市场仍有大量未饱和空间，可容纳更多的挖掘机机械产品，这除了受经济复苏的影响以外，也与挖掘机的成长性密不可分。

挖掘机的用途比较广泛，需求主要来自于大型矿山、基础设施、房地产和市政施工等下游行业。随着我国城市化率的提高，以及农业、交通、能源等都对挖掘机需求起到积极的拉动作用。目前年我国挖掘机的销量为9.5万台，装载机的销量为14.3万台，之比约为2：3。发达国家通常此类比值为1：1左右，因此挖掘机还有替代装载机的空间，挖掘机在很多方面正在替代装载机，尤其是随着煤矿安全门槛的提高，使露天采煤的模式受到普遍欢迎，同时煤价维持在高位，使露天采煤成本降低，同时露天采煤的可采比较高，推动挖掘机的需求。

    目前国内主要品牌的机种，玉柴、厦工、柳工目前形成实质性销售的机种数量较少，山河智能虽然机种数量较多，但主要还是集中在5吨以下以及5-10吨区间，在中大挖领域机种尚不充足。

    三一是目前机种数量相对较多，分布相对合理的内资企业，目前不少企业有能力生产大中挖，但尚未形成实质性量产。预计2012年包括柳工、厦工、山河智能、中联重科、龙工等企业都将有新品形成规模。

    从国内市场分十大用户行业来说，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设（包括房地产业）占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上，未来随着国家基建项目持续开展，以及房地产投资的增长，挖掘机将继续呈现良好的发展势头。

    到目前为止，挖掘机行业依然是以外资品牌为主导地位，市场集中度仍较高。2011年仅斗山、现代与小松日立合计就占有了43.31%的国内市场份额。且从机型来看，附加值较高的中大挖产品市场主要还是集中在外资品牌手中。

    随着国内厂商的实力增强，国内品牌市场份额正在稳步的提高，挖掘机的市场集中度也逐渐开始下降。

    国产品牌自2005年以来，以小型挖掘机为突破口，逐渐扩大市场份额，并将产品线扩展至中大挖。具体而言，柳工、三一在中型挖掘机的生产和销售方面有突破，但产量和销售量仍然较小；玉柴、山河智能则在小型挖掘机方面取得了可喜的成绩。2011年本土品牌的市场占有率，保持了对2008年的进一步提升。

    从挖掘机行业的价值链来看，目前国内厂家的盈利来源主要集中在组装加工领域，而缺乏对价值链上下游的开发。与国际品牌比较，目前国内挖掘机厂家在价值链各个环节均处于明显劣势。

    从1995年以来，国内市场对挖掘机的需求日益增长，国内表观消费量由1998年的8753台增长至2008年的超过11万台。

    国内挖掘机销量高速增长主要有三个原因。其一是工程项目作业的需求，国内大量的工程项目上马，广泛使用挖掘机作业以提高施工效率，客观上带来了挖掘机市场容量的爆发。其二是用户结构特点与挖掘机投资回报率较高。国内逾七成挖掘机的购买者是个人，中小型挖掘机较低的资金门槛要求以及挖掘机的投资回报率较高为个人购买者提供了良好的刺激。第三则是对于进口二手挖掘机的控制不断加强。我们认为，2012年国内市场增长的动力还将得到延续，预计行业总体将实现15%的增长。

    挖掘机主要用于工程建设。如：公路、桥梁、建筑、养殖池、地下工程、抢险开挖等等。挖掘机主要特点是力气大，效率高，能完成人力所不能完成的工程，提高工作效率。一般工程队，建筑业，抢险部门，甚至私人（开挖养殖池、道路、开垦）都需要挖掘机。此外，挖掘机在更换工作装置后还可以进行起重，打桩，夯土，拔桩，浇筑，安装，破碎，拆除，粉碎等多种作业。

    从2011年情况来看，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设（包括房地产业）占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上，未来这三大行业将继续发展，铁路建设、水利水电等行业将作为重点发展行业需求前景看好。

    此外，作为技术门槛相对较高的工程机械机种，挖掘机是用来开挖土壤的施工机械。这是用铲斗上的斗齿切削土壤并装入斗内，装满土后提升铲斗并回转到卸土地点卸土，然后再使转台回转，铲斗下降到挖掘机面，进行下一次作业。因此，挖掘机具备部分取代装载机的功能，为了适应各种不同施工作业的需要，液压挖掘机可以配装多种工作装置，如挖斗、破碎锤、液压剪、抓斗、推土铲等多种作业机具，有助于提高整个施工的效率。这也是近年来挖掘机行业增长快于装载机的一个重要原因。

    从购买者方面来看，目前70-80%的液压挖掘机购买者是个人或小规模租赁公司。因此挖掘机台班收入是影响其购买意愿的重要因素。一般而言，如果业主接了2年以上的工程，就会考虑以银行按揭的方式买新挖机；而做台班、零工的机主一般不会买新机，因为新旧机器的台班费都是一样的，全款购买价格较低的二手机可通过老乡合伙或亲戚借款的办法解决；如果工程大，除了自己购机外还会组合同乡一起做或临时租赁部分挖掘机来做，这都要看具体的工程情况来定。

    以6吨挖掘机为例，假设35万人民币成本，简单假设全年平均每月工作18个台班，为期两年，则收入34.6万元，已经接近投入成本（不考虑人工、油费等）。这就解释了为什么近年来，挖掘机，尤其是小型挖掘机的需求快速增长。事实上，在2006-2007年高度景气时，一年甚至半年回本的可能性相当大。此外，由于许多挖掘机，尤其是中小型挖掘机的购买者是个人，其挖机转场能力并不强，因此，也在一定程度上促进了挖掘机的销售。

    不过，需要注意的是，随着挖掘机销量增长，部分区域挖掘机的普及率较高，挖机台班价格也逐渐下降到目前的水平，与之对应，机主购买挖掘机的回报周期延长，部分区域回报率有逐渐下降的趋势。但总体而言，行业仍处于成长期，终端用户对挖掘机仍然有明显偏好。

    和出口相比，每年进口挖掘机的量相对要大得多，其中包括相当数量的二手挖掘机。2008年我国挖掘机进口3.4万台，月均进口2857台。尽管海关数据中，进口新机和进口二手挖掘机使用同样的代码，我们还是可以根据行业状况大致估算其中的比例。2008年进口的3.4万台机器中，大约有2.8万台是二手挖掘机。

    因此，2004年经工程机械工业协会批准，由挖掘机械分会负责具体工作的工程机械工业协会南京培训基地正式建立。为适应二手挖掘机市场的需求，在全国范围内培养了五十多名二手挖掘机评估师。

    2005年挖掘机械分会组织有关人员制定了统一的“中国挖掘机行业挖掘机产品质量保证规定”，由挖掘机械分会负责起草的《进口二手挖掘机验收规范》由国家发改委2007年1月25日正式批准发布，并于2007年7月1日开始实施。由挖掘机械分会负责起草的《液压挖掘机》国家标准正式颁布实施。根据《机电产品进口管理办法》、《重点旧机电产品进口管理办法》，自2011年1月1日起，对旧轮胎式挖掘机、旧履带式挖掘机和旧其他挖掘机实行进口许可证管理。为切实做好旧挖掘机进口管理工作，各机电办需认真核实申请进口材料。10月15日，商务部国家机电产品进出口办公室再次组织行业协会及专家召开了旧挖掘机进口管理工作会议。

    2011年年初商务部、质检总局、海关总署联合发文出台新政策将二手挖掘机列入重点旧机电产品目录，取消原各省、市机电办发放旧挖掘机自动进口许可证的权限，统一归商务部审批，并严格按照《进口二手挖掘机验收规范》的关键要点执行。2011年二手挖掘机进口量比去年减少15，000台以上，削弱了对国内市场的冲击，扩大了国内新机销售的市场空间，促进了本土品牌挖掘机的销售，2011年本土品牌挖掘机销售量的增加和市场占有率提高受益于这—政策的出台。未来趋势上，国内挖掘机出口将伴随海外市场回暖和国内企业海外营销渠道的完善出现快速增长。

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